1月销量同比高增，出口表现亮眼

比亚迪（002594.SZ）1月销量同比高增，出口表现亮眼。公司新能源汽车销量15.1万辆，同比+62.4%，环比-35.7%。其中，纯电销量7.1万辆，同比+53.8%，环比-36.3%；插混销量7.9万辆，同比+69.4%，环比-35.7%。公司比亚迪品牌筑牢根基，腾势月销稳步爬坡。1月，公司比亚迪品牌（王朝以及海洋）销量14.4万辆，同比+51%，环比-37.1%。公司海外销售持续为公司贡献销售增量，1月海外销售新能源乘用车合计1.0万辆，已连续三个月破万。预计公司2022-2024年归母净利润分别为164.56/283.59/419.44亿元，同比+440.4%/72.3%/47.9%，对应PE分别为53.8/31.2/21.1倍。维持“买入”评级。

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