© GfK11-Jul-221欣零售向未来 © GfK受不确定因素增加影响GDP增长预测普遍下调数据来源：IMF World Economic Outlook (April 2022); 联合国粮食及农业组织；Trading Economics26.13.63.6202120222023全球8.14.45.1202120222023中国-0.8pts(与上期预测对比)-0.4pts(与上期预测对比)俄乌战争通货膨胀全球通货膨胀率来到历年新高，5月份美国与欧元区通货膨胀率齐破8.6%俄乌战争导致能源粮食短缺，价格上涨：6月底WTI原油价格较年初上涨43%；5月份食品价格指数较年初上涨16%新冠疫情截至7月5号，全球累计新冠确诊病例突破5.4亿，死亡人数超633万，尽管较2021年有所好转，但仍影响居民正常生产生活供应链危机在原料生产成本居高不下的同时，随着终端需求的疲软，芯片砍单风暴不断扩大2022全球GDP增长预测及影响因素 © GfK-20.5 -7.5 -1.8 0.5 4.3 4.6 33.8 34.2 12.4 8.5 2.5 4.9 1.7 6.7 -3.5 -11.1 -6.7 2020年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1-2月3月4月5月短期受疫情反复消费疲软，中、长期增量市场承压，家电零售突破需寻良机数据来源：国家统计局3社会零售总额增长趋势（%）中短期看地产：今年商品房销售断崖式滑落并首次出现均价下跌长期看人口：三胎放开未能扭转颓势，自然增长率低至零点-24%-32%-40%-20%0%20%40%商品房销售面积同比增速%商品房销售额同比增速%家用电器和音像器材类YTD同比-0.5%通讯器材类YTD同比-2.7%0.30246811121314152000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021人口规模（亿)自然增长率（%）二胎放开三胎放开201520162017201820192020202122YTD © GfK那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/ 您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何数据来源：GfK中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022消费信心2022年上半年对比去年有所下降33 29 1615112040 45 5554565219 21 27283224-50.0-20.010.040.070.0100.00306090120Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心596682828877非常有信心+有点信心%N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000国内经济未来一年的预期%53 64 63 71 16 11 13 14 低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元分不同家庭月收入持乐观态度（非常好+比较好）持悲观态度（很不好+不太好）4人：疫情下消费信心短期波动明显, 中高收入家庭受影响较小 © GfK银发群体√ 老年群体收入增加√ 从生存型向文化休闲型转变√ 网购需求已经触达老年群体√ 心态更加年轻化单身群体√ 更多人选择成为单身族√ 短时享受个人空间的已婚人士√ 单身族成为社会常态，舆论不再以有色眼镜看待母婴群体√ 生育友好,科学养娃√ 居家强消费意愿√ 重视孕期生育体验和身心健康男性消费群体√ 注重健康√ 消费购买力在向女性靠拢√ 男性对非必需物质的需求上涨√ 关注自身形象、乐于享受生活新兴消费群体涌现，消费需求多元化中国人口、家庭、收入的新环境下，客群变化带来消费需求和行为习惯的变化，衍生市场机遇数据来源：GfK专项研究数据7.0%8.9%13.5%20002010202065岁以上人口比重3.443.102.62200020102020家庭平均人口数25.3%38.9%55.1%200020102020一人户、二人户占比5 © GfK3629222118181717162118151313131111101817152322-May消费者信息渠道多元化, 流量分散化6新媒介传播传统媒介传播零售渠道触发TCG购买需求的触点%①电商平台上的广告或展示②短视频平台③亲朋好友的推荐或谈论④知乎、豆瓣、小红书等社交平台⑤电视广告TOP5 (22 May)①电商平台上的广告或展示②短视频平台③电视广告④店内柜台展示⑤知乎、豆瓣、小红书等社交平台⑥视频平台TOP5 (21 Jul)电商平台上的广告或展示短视频平台知乎、豆瓣、小红书等社交平台视频平台微信公众号/朋友圈搜索引擎直播&主播带货推荐等线上新闻&头条微博电视广告品牌综艺节目赞助线下活动公交/地铁车身内外或站台广告写字楼/住宅楼电梯广告步行街/商圈大牌广告品牌体育赛事赞助电影院放映前广告机场/ 高铁车站站内大牌广告店内柜台展示店内销售人员推荐店内海报宣传/传单/促销活动亲朋好友的推荐或谈论N=3000电商平台、长短视频平台和社交媒体成功分流；亲友推荐排名上升关于最近购买或计划购买的家电和电子产品，您是否受到过来自以下渠道的信息的启发，从而产生购买新设备的想法？（多选）数据来源：GfK中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022 © GfK-22%-12%-9%-13%7%-9%-11%-13%18%40%-18%-2%-18%4%-15%8%27%-21%-37%3%33%8%-50%-30%-10%10%30%50%空调彩电冰箱洗衣机吸尘器油烟机刮胡刀灶具冷柜干衣机食物料理机电吹风电动牙刷洗碗机空气净化器电子美容仪咖啡机电吹风挂烫机加湿器除湿机电熨斗2022YTD家电产品零售额同比增长率0100200300400空调彩电冰箱洗衣机吸尘器油烟机刮胡刀灶具冷柜干衣机食物料理机电吹风电动牙刷洗碗机空气净化器电子美容仪咖啡机美发器挂烫机加湿器除湿机电熨斗2022YTD 主要家电产品市场规模（亿元人民币）货：成熟产品表现弱势, 品质消费类产品依然保持高增长数据来源: GfK China POS data7疫情推动 © GfK17435144-111223285-1838268推杆式吸尘器手持式吸尘器机器人洗地机202020212022YTD品质生活：减轻家务，解放阳台，疫情无法阻挡消费者对高品质生活的追求数据来源：GfK零售监测数据8减轻家务：集吸、拖、洗三位一体的洗地机接力机器人成为环卫市场增长核心吸尘器四大品类历年销额增长趋势%14 21 34 74 29 60%48%66%118%40%0%20%40%60%80%100%120%140% - 20 40 60 80 100 120 140 16020182019202020212022YTD销额（亿元）同比增长%解放阳台: 干衣机连续五年爆发式增长，2022在消费疲软的大环境下增长动能依然强劲干衣机历年市场规模及增长趋势% © GfK高端：更大、更多、更强是对消费升级的完美印证数据来源：GfK零售监测数据924 24 22 39 44 48 202020212022YTD>500L400-500L<=400L多门冰箱容量段销额结构%41 29 22 55 68 75 202020212022YTD9套及以上6-8套5套及以下洗碗机套数销额结构%66 62 58 13 21 27 202020212022YTD>=75寸55-75寸<55寸电视尺寸段销额结构% © GfK68%73%78%80%2019202020212022YTD绿色：绿色节能家电符合环保主义价值观，份额持续扩大数据来源：GfK零售监测数据10多/对开门日耗电<1度销额占比%40%52%64%69%2019202020212022YTD国务院办公厅近日印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出：全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，大力发展绿色消费，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。空调一级能效销额比重% © GfK11来源：公开资料整理家电零售单体经营▪中国家电零售市场上主要为覆盖单独城市或地区的单体经营商全国性家电连锁▪部分区域性家电连锁企业加速扩张，全国性家电连锁称霸家电市场。家电零售企业经营品类也从传统的彩冰洗等大家电拓宽至3C家电家电进入线上渠道▪3C家电产品全线进入线上市场，家电零售进入电商新渠道新零售▪随着市场的成熟，线上增长逐渐停滞。各方都试图在社交电商、直播电商、下沉市场、社区团购等领域中寻求新增量区域性家电连锁▪部分单体经营商经营规模持续扩大，逐渐形成跨地区经营的家电连锁业态▪线上线下渠道融合是必然趋势。未来或将通过科技与大数据等先进技术，升级从生产到销售全链条，深度融合全渠道全场景，塑造智慧科技新零售1993年之前1998年~ 2006年1993年~1998年2008年~ 2017年▪2G时代▪接入国际互联网▪铁路开始六次大提速▪3G时代（2009年）▪光纤接入，宽带大提速▪4G时代（2013年）▪开启高铁时代▪县县通公路▪5G时代（2019年）▪千兆光网开始普及▪元宇宙▪AI▪车联网▪物联网▪云计算零售业态的衍变紧密伴随着现代交通与数字技术的发展，在未来数字技术将扮演更为重要的角色▪1G进入中国▪首条高速通车（1988年）2017年~▪ADSL宽带快速普及▪高速公路总里程跃居世界第二▪洋山港一期建成 © GfK在线购物加速家电渠道变革，社交电商崛起，后电商时代来临数据来源：GfK零售监测数据12社交电商崛起–社交电商占线上销售额比重%（以电动剃须刀为例）0.0%3.2%10.6%14.8%2019202020212022YTD传统电商社交电商线上渠道快手一哥辛巴在2020年售假风波后就转向后台，淘宝两大主播相继因不同原因停播，抖音带货代表罗永浩则因重新创业主动选择退出。超头部主播集体淡出“一鲸落，万物生”品牌自播趋势越来越明显，不足50万个品牌自播号贡献了75%的直播场次。据淘宝直播此前发布的天猫618开场数据，品牌店铺自播成交比去年同期增长超100%品牌自播新东方“双语直播”火爆全网，依靠“有文化”的创新形式，与不收坑位费的商业模式突破，热度空前文化带货•虚拟主播+3D直播间成为淘宝直播营销主要发力方向之一；各大互联网企业纷纷推出虚拟人主播•亚马逊新推出“虚拟试鞋”的AR购物功能元宇宙初试 © GfK沉浸式实景体验，为消费者提供全部生活使用场景中的解决方案，满足消费者对家的所有期待，提升消费意愿。进一步可以联合家居家装品牌，提供一站式全屋整体解决方案。体验场景化统一的美学设计与更优的全场景互联体验(IoT)，将在设计与功能上满足消费者日益增长的需求。购物套系化线下消费升级的大背景下，能更好提供沉浸式场景化购物体验的建材市场，橱柜电器与品牌店表现更突出厨电线下渠道结构（金额基准）线下零售重体验，场景化、套系化促发消费意愿百货4%超市1%橱柜电器店8%全国性连锁19%区域连锁19%家电零售店13%家电品牌店22%建材市场电器店13%数据来源：GfK中怡康行业研究13 © GfK总结14创新零售货新人心场欣•疫情下消费信心短期波动明显, 中高收入家庭受影响较小•消费群体更加细分，需求更加多元，衍生市场机遇•电商、短视频和亲友推荐为前三激发购买兴趣的信息渠道触点•品质生活-洗地机、干衣机、咖啡机等电器在疫情下逆势兴起•高端-尽管传统大家电增长受阻，但难挡高端化趋势•绿色-在国家政策的刺激下，绿色环保是家电市场的未来•零售发展与科技进步息息相关，5G时代下，AI、IoT与元宇宙等的发展将为创新提供动能•线下零售更重体验，场景化、套系化促发消费意愿 © GfK▪注册“GfK市场洞见”小程序▪海量数据，等您来拿！▪关注GfK官方微信▪获取行业最新洞察▪更