2022中国厨小电市场年度简报GfK中怡康厨小事业部2023年1月 目录▪Part1宏观环境简析及家电大盘复盘▪Part 2厨电市场回顾与重点品类盘点▪Part 3小电市场回顾与重点品类盘点▪Part 4厨小市场未来预测及发展趋势 © GfK012022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年宏观环境简析及家电大盘复盘 3.24.917.117.723.0英国日本欧盟中国美国2021 Top5 GDP国家/地区(Trillion USD/Growth)5.68.15.31.77.5中国经济发展进入“新常态”14.2 9.7 9.4 10.6 9.6 7.9 7.8 7.4 7.0 6.8 6.9 6.7 6.0 2.2 8.1 3.0 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中国GDP增速趋势（Growth%）•中国成为世界第二大经济体，与其他经济体之间的关系变得更复杂，全球化随之更为复杂•庞大的经济体量也意味着中国将告别高速增长期，中国政府经济工作方向也从高速向高质转变数据来源：2021 IMF 公开数据及国家统计局公开数据-4- 居民消费占居民支出比例变化情况城镇居民居民消费投资储蓄意愿72%72%72%71%70%70%66%61%65%66%69%62%64%67%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%¥0¥5,000¥10,000¥15,000¥20,000¥25,000¥30,000¥35,000¥40,000201420152016201720182019202021Q121H121Q3202122Q122H12022全国人均可支配收入（元）全国人均消费（元）支出比例0%20%40%60%80%100%18Q118Q319Q119Q320Q120Q321Q121Q322Q122Q3消费储蓄投资数据来源：国家统计局&中国人民银行居民消费力度处于低谷，消费增速不及收入，储蓄情绪高涨-5- 4,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 7,286 7,558 7,891 9,103 9,280 8,982 8,102 8,548 7,999 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,0002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年纯家电（亿元）同比增长率6878 6321 6095 5877 6118 5833 5321 4125 4350 3618 572 947 1463 2014 2985 3447 3661 3977 4198 4381 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%线下线上家电下乡、节能惠民、以旧换新房地产行业带动存量震荡历年中国家电市场规模及增长在不确定性较高的大环境下，2022年家电规模走入存量时代数据来源：GfK中怡康测算-6- 线上渠道对家电零售的贡献度首超50%49%49%55%48%50%53%45%47%52%37%35%41%75%77%82%51%51%45%52%50%47%55%53%48%63%65%59%25%23%18%202020212022202020212022202020212022202020212022202020212022OnlineOffline2019-2022年家电整体及各细分行业分渠道占比（额）家电（不含3C）黑电白电厨卫生活55%为整体家电线上比重，其中生活小电线上占比超8成数据来源：GfK中怡康测算-7- 在传统电商流量遭遇挑战同时，社交电商依靠社交裂变收割新流量-8-90%86%85%77%79%87%78%77%80%79%82%78%10%14%15%23%21%13%22%23%20%21%18%22%M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12传统电商社交电商2022年厨小传统电商VS社交电商零售量占比变化2022年厨小家电社交电商:223亿元，8703万台59.628.221.116.916.111.211.110.06.56.05.35.34.33.62.9吸尘器料理机电动剃须刀空气炸锅美发系列电风扇净水系列电饭煲热水器油烟机电暖器电熨斗燃气灶煮水系列电压力锅数据来源：GfK中怡康社交电商平台零售监测2022年厨小社交电商TOP产品/亿元 © GfK022022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年市场厨电市场回顾与重点品类盘点 集成灶/洗碗机等新兴厨电规模微降，而多数厨卫产品呈现两位数下降-10-2022年厨卫家电主要品类全渠道零售额及增长率注微蒸烤产品含微波炉、蒸汽炉、电烤箱数据来源：GfK中怡康测算259.0 16.5 8.9 7.2 325.1 270.0 264.6 230.0 214.6 95.4 78.6 47.6 37.6 -2.9%-1.7%-25.8%36.5%-14.8%-17.6%-16.4%-11.1%-12.5%0.1%-19.1%-0.9%-16.5%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%050100150200250300350集成灶集成烹饪中心水槽洗碗机集成洗碗机油烟机燃气热水器末端净水电储水热水器燃气灶洗碗机（台嵌独）微蒸烤嵌入式一体机消毒柜集成厨电专业厨电零售额（亿元）同比增长率 烟灶：再次遭遇下滑危机，规模下滑至540亿元，洗牌加剧，锐减100+；技术创新成为主要驱动力，核心性能跨越增长规模滑坡，线上比重高升性能跨越式增长长尾品牌出局数据来源：GfK中怡康测算/零售监测-11-84%84%82%81%81%87%89%89%90%90%6596435905925290%20%40%60%80%100%50054058062066070020182019202020212022品牌集中度（线上前十）品牌集中度（线下前十）品牌数量（线上+线下）烟灶品牌数量及集中度变化（额）454 392 413 334 169 195 214 205 623 587 627 540 2019202020212022线下线上整体28%34%33%38%线上占比烟灶市场零售规模趋势（额：亿元）烟灶核心性能增长85.5%58.2%81.8%传统电商线下市场下沉市场烟机≥22m³/min烟机≤50dB灶具≥5.0KW12.5%21.7%12.1%传统电商线下市场下沉市场61.7%41.3%32.4%传统电商线下市场下沉市场 数据来源：GfK中怡康零售监测-12-44%29%54%30%43%40%27%5%27%5%15%4%21%48%15%57%41%54%4%4%1%1%12%1%5%1%2%202020222020202220212022传统电商线下市场下沉市场其他蒸烤独立款蒸烤消款蒸烤一体款电蒸箱款消毒柜款产品结构升级高性能成为共识大风量大火力大容积传统电商≥20m³/min额份额：23.8%同比变化：+7.4%传统电商≥5.0KW额份额：54.0%同比变化：+17.3%传统电商≥60L额份额：89.1%同比变化：+12.4%探索多样性智能化集成灶：行业竞争集中产品结构调整，疫情期间转换明显，蒸烤类成为主角；22年成为高性能元年，对智能化潮流的追逐探索较为多元线下市场≥20m³/min额份额：8.5%同比变化：+5.4%线下市场≥5.0KW额份额：27.9%同比变化：+12.3%线下市场≥60L额份额：77.5%同比变化：-1.7% 洗碗机：优质品类表现远好于行业，产品结构以嵌入式为主体，多元探索加速，畅销倾向大容量产品-13-37 47 60 57 35 47 52 54 72 94 113 111 2019202020212022线下线上整体48%50%46%49%数据来源：GfK中怡康测算/零售监测17%8%1%28%32%4%3%8%12%45%46%76%86%79%77%7%5%19%11%13%8%9%202020222020202220212022传统电商线下市场下沉市场台式独立式嵌入式水槽式集成式线上规模总体稳定向上产品结构走向多元渠道型号品牌洗涤容量产品类型额份额均价传统电商SJ636X04JC西门子12嵌入式4.2%5860RX600S美的15独立式3.0%4313SJ43XB33KC西门子14嵌入式2.1%5791线下市场SJ558S06JC西门子12嵌入式7.2%11984SJ436B00QC西门子12嵌入式7.2%7486CDS15G33COLMO15嵌入式5.4%8506下沉市场P60美的15嵌入式21.5%5975P40美的13嵌入式8.5%3470SJ436B18PC西门子12嵌入式5.9%68912022年畅销产品产品类型变化市场规模走势产品结构走向多元 热水器：规模下滑，渠道多元化，社交电商崛起，下沉市场大，渠道间产品格局差异大-14-57.1%45.8%27.6%40.9%48.5%72.0%2.0%5.1%0.4%0%20%40%60%80%100%线下市场传统电商下沉市场燃热电热太阳能电即热•2022年下沉市场50亿元，同比增长42%•2022年Q1-Q3，建材市场4.2亿元同比下降-27%建材市场数据来源：GfK中怡康10城零售监测，采用典型样本调查方法，覆盖10个城市125家MALL219亿元42.1%6.5亿元1.2%300亿元57.9%传统电商社交电商线下市场2022年热水器行业规模520亿元，下滑14.5%数据来源：GfK中怡康测算数据来源：GfK中怡康零售监测渠道产品结构差异大，下沉电热规模大零售额份额图标为零售额及零售额占比 燃气热水器：渠道间产品格局及趋势差异明显，品牌格局多重力量焦灼，竞争趋于激烈，产品竞争下一站剑指静音-15-4.8%4.8%13.3%13.2%9.4%12.6%26.4%21.7%26.6%26.3%28.2%26.4%58.6%62.3%53.2%54.6%59.5%58.7%0%20%40%60%80%100%2021年2022年2021年2022年2021年2022年线下市场传统电商下沉渠道其他161312燃热渠道之间产品结构显差异产品竞争下一站剑指静音数据来源：GfK中怡康零售监测线下市场（除建材）燃热畅销产品型号品牌零冷水上市年零售额份额价格（元）JSQ31-VJSXA.O.史密斯零冷水20193.4%7449 JSQ31-ESCXA.O.史密斯2019 2.5%5424 JSQ31-CSCXA.O.史密斯2019 2.2%4624 JSQ31-16CR6SPU1卡萨帝零冷水2020 1.5%6973 GQ-16S2AFEX能率零冷水2021 1.2%5405 16CRS3UWU1卡萨帝零冷水2022 1.1%5270 JSQ26-CSCXA.O.史密斯2019 1.0%4141 RUS-16E56FRF林内2018 1.0%5633 JSQ31-16TR7SDU1海尔零冷水2020 0.9%4579 JSQ24-12K2万家乐2020 0.9%1651 传统电商燃热畅销产品型号品牌零冷水上市年零售额份额价格JSQ26-C05林内零冷水20182.2%2791 JSQ31-C05林内零冷水2018 2.1%3117 JSQ22-12HWA美的2014 1.8%791 JSQ22-12UTS海尔2019 1.6%796 RUS-16QD31林内零冷水2020 1.5%3514 JSQ31-16JM6海尔2019 1.4%1443 G