新能源业务持续发力，业绩维持较好增速

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斯达半导是一家专注于半导体功率器件的公司，其2022年业绩预告显示，预计实现归属于上市公司股东的净利润为8.12亿元至8.25亿元，同比增长103.82%至107.09%。公司营业收入稳步快速增长，产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量，新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至54.30%。我们预计公司2022-24年收入分别为29.50/41.34/56.04亿元，对应增速分别为73%/40%/36%，净利润分别为8.18/10.61/14.04亿元，对应增速分别为105%/30%/32%，EPS分别为每股4.79/6.21/8.22元，未来3年CAGR为52%，对应PE分别为68/53/40倍。建议关注。