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电子行业在2022年第四季度的持仓市值占比位列市场第四，超配0.85pct。其中，半导体板块的周期回暖预期逐渐明朗，优质IC设计公司获机构加仓；消费电子板块的需求持续低迷，复苏与创新贯穿2023年；元件板块的机构持仓环比反弹，新能源、国产替代双主线驱动；电子化学品的自主可控重要性凸显，前道制程材料加速替代；光学光电子板块的手机需求有望复苏，汽车、VR/AR贡献增长动能。总体来看，电子行业具有较高的配置价值。
