实现转盈目标，关注行业回暖

奇安信（688561）发布2022年业绩预告，预计实现营业收入64.80-66.80亿元，同比增长11.55%-14.99%；预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，较去年实现扭亏为盈。公司通过平台化提升效率、费用管控以及处置资产在2022年达成了超过10%的同比收入增速以及扭亏为盈的目标，总体符合预期。公司多项产品市场份额持续领先，行业地位不变。工信部等16部门近期联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年我国数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%的目标。我们预计公司2022-2024年分别实现收入65.95 /84.54/110.07亿元，同比增长13.5%/28.2%/30.2%；实现归母净利润0.60/0.18/2.66亿元，同比增长110.9%/-70.6%/1400.0%，维持“买入”评级。

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