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单Q4营收略超预期，盈利同比改善

2023-01-20 刘佳昆华创证券九夜

百亚股份2022年业绩快报点评：单Q4营收略超预期，盈利同比改善。单Q4营收/营业利润/归母净利润/扣非净利润YOY+27.2%/+31.2%/+13.5%/+19.6%至4.83/0.7/0.62/0.6亿元。公司稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证。当前疫情扰动已基本消除，消费复苏、广宣效应显现助力全国化拓展持续顺利推进，同时伴随胶膜等成本压力趋缓，盈利能力或逐步修复。我们预计22/23/24年利润1.88/2.50/3.06亿元，对应PE39/30/24X。参考绝对估值法，给予目标价18.5元/股，维持“推荐”评级。

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单Q4营收略超预期，盈利同比改善

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