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投中统计: 2022年A股领跑全球市场 机构战绩中金夺冠

金融2023-01-20王文歆投中研究院自***
投中统计: 2022年A股领跑全球市场 机构战绩中金夺冠

www.chinaventure.com.cn投中统计:A股领跑全球市场 机构战绩中金夺冠2023.01投中研究院1 22022年VC/PE机构IPO战绩一览Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构科创板数量中金资本3416创新奇智 希荻微 亚虹医药 亚信安全 合富中国万凯新材 海创药业 Credo 智云健康 中科蓝讯菲沃泰 联影医疗 德科立 盟科药业 涂鸦智能叮当健康 零跑汽车 信科移动 星环科技 广立微 华厦眼科 巨子生物 甬矽电子 华大智造 蔚来微创脑科学 国博电子 健世科技 业聚医疗 卡莱特 佰维存储 思派健康 尚太科技 汇通达深创投3317天岳先进 翱捷科技 实朴检测 思林杰 亚信安全 软通动力 泰恩康 荣昌生物 铭利达 峰岹科技清研环境 优机股份 华大九天 科润智控 诺思格中科蓝讯 紫建电子 金禄电子 德科立 恒烁股份中微半导 洪九果品 纳芯微 联特科技 邦彦技术星环科技 毕得医药 箭牌家居 华岭股份 杰华特业聚医疗 美腾科技 佰维存储高瓴集团258翱捷科技 华兰疫苗 普源精电 药康生物 普蕊斯瑞尔集团 荣昌生物 益方生物 诺思格 华大智造诺诚健华 艾美疫苗 健世科技 箭牌家居 巨子生物 泓博医药 涂鸦智能 名创优品 山外山 微导纳米 卫龙 思路迪 康沣生物 蔚来 贝壳金浦投资1910天岳先进 华康医疗 软通动力 思特威 和元生物天益医疗 必易微 华海清科 普瑞眼科 智云健康易点天下 帝奥微 盟科药业 华大智造 唯万密封 联动科技 健世科技 伟测科技 甬矽电子注:图中仅展现IPO数量超过(含)9家的机构,以企业IPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后来源:CVSource投中数据根据公开信息整理 32022年VC/PE机构IPO战绩一览(续)Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构科创板数量中芯聚源1714东微半导 凯德石英 唯捷创芯 英集芯 拓荆科技峰岹科技 纳芯微 华海清科 思特威 晶华微 中科蓝讯 广立微 江波龙 钜泉科技 灿瑞科技杰华特 微导纳米红杉中国176翱捷科技 格灵深瞳 瑞科生物 药康生物 思特威慕思股份 普瑞眼科 英诺特 诺亚控股 中科蓝讯博纳影业 零跑汽车 中创新航 蔚来 贝壳 心泰医疗 卫龙元禾璞华1613翱捷科技 亚信安全 均普智能 唯捷创芯 纳芯微峰岹科技 中科蓝讯 华大九天 中微半导 江波龙帝奥微 德邦科技 天德钰 伟测科技 好上好 甬矽电子毅达资本167万朗磁塑 臻镭科技 汇通达 纽泰格 软通动力 仁度生物 骏创科技 井松智能 铖昌科技 华盛锂电 普瑞眼科 海能技术 康为世纪 怡和嘉业 微导纳米 聚和材料金石投资158益客食品 海光信息 路维光电 博纳影业 联影医疗 丛麟科技 易点天下 华大智造奥比中光 恩威医药 富创精密 星环科技箭牌家居 鼎泰高科 源杰科技 基石资本156腾远钴业 瑞科生物 嘉环科技 云从科技创新奇智 普瑞眼科 劲旅环境 中科蓝讯奥浦迈 新巨丰 易点天下 华大智造 一博科技中创新航 星环科技朗玛峰创投147翱捷科技 Credo 希荻微 经纬恒润 华如科技普瑞眼科 恒烁股份 易点天下 中科蓝讯 艾美疫苗 星环科技 星空华文 佰维存储 雷特科技注:图中仅展现IPO数量超过(含)9家的机构,以企业IPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后来源:CVSource投中数据根据公开信息整理 42022年VC/PE机构IPO战绩一览(续)Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构科创板数量达晨财智146纬德信息 华康医疗 软通动力 禾川科技 奥迪威铖昌科技 凌云光 汉仪股份 中微半导 凌雄科技奥浦迈 汉维科技 卡莱特 佰维存储同创伟业136润迈德 联影医疗 中微半导 百奥赛图 联特科技艾美疫苗 飞天云动 伟测科技 甬矽电子 东星医疗 雷神科技 杰华特 聚和材料招银国际资本134腾远钴业 瑞科生物 普源精电 思特威 益方生物智云健康 博纳影业 联影医疗 叮当健康 百奥赛图 万润新能 艾美疫苗 尚太科技海通开元126天岳先进 迈威生物 合富中国 乐普生物瑞科生物 联翔股份 思特威 奥比中光 劲旅环境汇成股份 富创精密 雷神科技君联资本125莱特光电 瑞科生物 峰岹科技 Anycolor Lunit诺思格 盟科药业 思特威 巨子生物 亚朵 微导纳米 思派健康小米长江产业基金119翱捷科技 奕东电子 唯捷创芯 峰岹科技 纳芯微思特威 必易微 凌云光 帝奥微 中创新航 灿瑞科技国新基金118天岳先进 希荻微 乐普生物 中复神鹰 云从科技中钢洛耐 龙芯中科 有研硅 联影医疗 昆船智能思路迪东方富海115迈威生物 凯德石英 瑞科生物 铖昌科技 熵基科技 中微半导 伟测科技 涂鸦智能凌雄科技 三未信安 佰维存储注:图中仅展现IPO数量超过(含)9家的机构,以企业IPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后来源:CVSource投中数据根据公开信息整理 52022年VC/PE机构IPO战绩一览(续)Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构科创板数量华兴新经济基金114创新奇智 汇通达 软通动力 经纬恒润 知乎微电生理 奥浦迈 蔚来 贝壳 BOSS直聘华大智造 国投创业109臻镭科技 荣昌生物 长光华芯 拓荆科技华海清科 凌云光 路维光电 百奥赛图 富创精密源杰科技广发信德107百合股份 纬德信息 海创药业 经纬恒润 英集芯 华如科技 奥比中光 联影医疗 豪鹏科技 华大智造国中资本106亚虹医药 东微半导 凯德石英 莱特光电荣昌生物 华大九天 联特科技 邦彦技术 星环科技 东星医疗CPE源峰104禾川科技 荣昌生物 微电生理 华大智造 奥浦迈百奥赛图 华厦眼科 巨子生物 卫龙 阳光保险华登国际96翱捷科技 Credo 唯捷创芯 峰岹科技 HiDeep中科蓝讯 熵基科技 汇成股份 甬矽电子华盖资本96亚信安全 软通动力 首药控股 仁度生物盟科药业 华大智造 山外山 万凯新材 联翔股份注:图中仅展现IPO数量超过(含)9家的机构,以企业IPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后来源:CVSource投中数据根据公开信息整理 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现共403家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%。中金资本参投34家IPO战绩夺魁。人工智能、IT及信息化、医疗健康等热门领域VC/PE渗透率均超八成,机构参投活跃。511家中企于全球市场IPO,A股引领全球市场,港股IPO大幅下滑,美股IPO降至冰点。6 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中国企业IPO退出分析中国企业IPO分市场分析中国企业IPO行业、地域及交易板块分析中国企业十大热门IPO政策热点回顾01/02/04/05/703/ Copyright © 投中信息中国企业IPO退出分析01/www.cvinfo.com.n2022年,共403家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%。人工智能、医疗健康、IT及信息化等领域VC/PE渗透率均超八成。9 账面回报倍数VC/PE渗透率重点行业账面退出回报(亿元)2022年IPO重点行业退出分析平均账面回报率波动显著2022年,共403家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%。其中,北交所VC/PE渗透率高达98.80%,上交所科创板VC/PE渗透率为95.12%。从账面退出回报来看,2022年账面退出回报共计6,613.42亿元,其中包含117家科创板企业,科创板企业退出回报总规模为3,748.93亿元,占总退出回报规模的56.69%;从账面回报倍数来看,一二季度起伏较大,三四季度较平稳。根据CVSource投中数据统计,人工智能、农林牧渔、IT及信息化等领域VC/PE渗透率均超八五成;制造业平均退出超4年,其余重点行业均在3年左右;IT及信息化和医疗健康领域账面退出超千亿;整体看来,机构参投较为活跃。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn人工智能100%244.284.13农林牧渔100%73.859.55IT及信息化89.47%2,335.957.11医疗健康87.50%1,629.803.22互联网66.67%80.424.74数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.0110 2022年1月-2022年12月VC/PE机构IPO退出账面回报94122636544410225642499213115082048416.975.22.5910.973.413.493.83.213.783.192.322.9222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12账面退出回报(亿元)平均账面回报率(倍数)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 Copyright © 投中信息中国企业IPO分市场分析02/www.cvinfo.com.cn2022年,全球市场共计511家中企IPO,规模锐减;A股市场一枝独秀;港股IPO市场整体下滑;独角兽企业赴美上市遇冷,进度暂缓。10 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业IPO市场全景树图11511家募资总规模6687亿元港股73家817亿元A股424家5785亿元2022IPO树图美股14家85亿元中国中免中国移动天齐锂业中国海油联影医疗制造业医疗健康江苏IT及信息化北京广东2022年,共计有511家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总额6,687亿元;IPO募资规模TOP5企业依次为 中国移动、中国海油、中国中免、天齐锂业、联影医疗;IPO集中行业为 制造业、IT及信息化、医疗健康;IPO集中地域为 广东、江苏、浙江、北京、上海。上海浙江 全球市场中企IPO规模锐减Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn132022年,共计511家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比降低16.64%;募资总额共计6,687亿元,IPO规模同比下降22.97%。随着疫情管控的放开,12月有78家企业IPO,成为2022年IPO数量最多的月份。整体来看,2022年上半年IPO数量起伏较大,第三季度稳中有升。2022年全球市场中企IPO发行节奏放缓,A股IPO领跑全球,港股市场整体下滑,美股市场较为惨淡。2022年1月-2022年12月全球市场中企IPO规模及数量110723590280111839259887974838432258335214139183852545637427822-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家) 数据来源: CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 2012年-2022年全球市场中企IPO规模及数量16801315141335583209346841625147860786816687225110263

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