外资持续流入，多因素共振行情升温。上周A股行情整体延续开门红涨势，主要指数震荡上行，外资加速流入，修复行情仍在持续。短期市场情绪可能持续回暖，经济增长改善预期或仍将在短期有利支撑市场。市场主要宽基指数配置性价比较高，估值修复空间仍存，短期风险因素解除后，我们依然看好市场中期向好。建议短期关注三条配置主线：一为疫后社交场景恢复+扩内需双受益的消费赛道如食品饮料、机场酒店、免税、医疗服务；二为政策高确定性下自主可控的国防军工、新能源(风光)赛道；三为政策发力下困境纾解叠加估值低位修复的地产链头部房企。
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