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上周（12.05-12.09）在政治局会议释放稳增长扩内需信号与国内防疫再度优化背景下，经济修复预期进一步增强，市场信心得到提振，风险偏好继续改善，消费出行板块涨幅居前。针对疫情、地产两大影响因素，我们认为当前经济底部已经确认，疫情放开初阶段感染人数或将大幅上升，致使短期相关板块修复受阻，但中长期走势仍明朗；地产政策端催化将持续，引导基本面企稳。关注年末中央经济工作会议与美联储议息会议以及春季躁动行情的展开。配置上，建议关注后疫情时代复苏的消费出行板块；防疫政策调整后新日常下的医疗设备、检测、药品需求；稳经济预期增强下地产链、金融板块；新动能切换下政策确定性强与延续高景气的信创、军工、新能源细分赛道。
