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房地产行业全年表现羸弱，但单月修复，基建投资持续提速。2022全年，全国固定资产投资同比增长5.1%，广义基建投资全年同比增长11.5%。电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长19.1%，交通运输、仓储和邮政业投资同比增长9.1%，水利、环境和公共设施管理业投资同比增长10.3%。2023年，看好地产政策和销售回暖共振，共同带来贝塔行情。建议买入保利发展、万科A、金地集团、招商积余。认为基建投资不仅必要性仍强，而且2023年的政策意愿更加强烈，资金或者项目等现实障碍更少，基建投资实现高增长的条件甚至好于2022年。重点推荐中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建。
