您是否为应对装修的资本支出风险做足预算？了解更多 →亚太区装修成本指南2022/2023年 目录前言 核心观点 亚太区2022/2023年装修成本装修成本跨城市比较亚太区主要市场展望 融入未来办公的考量装修您的办公室：成本将是多少？未来成本变化预测方法论 附录联系我们346781114212425262 亚太区装修成本指南2022/2023年 全球逆风因素为疫情后复苏带来挑战新冠疫情的影响仍在持续对亚太区的装修和建造行业施加压力。虽然许多市场重新开放并大幅放松防疫政策，但劳动力不足、材料短缺和供应链不稳等共同问题仍在推动装修成本大幅上涨。此外，全球逆风因素也延缓了复苏的脚步。持续的地缘政治紧张局势加剧了亚太区长期面临的能源压力和供应链限制，并助长了第二波的价格上涨。我们预计这些因素将在未来12个月内继续推高当前的建造价格通胀水平，直到2023年底开始放缓。您可以参考《您是否为应对装修的资本支出风险做足预算》指南，了解更多信息。放眼整个亚太区，我们持续见证着企业客户在后疫情环境中对办公场所快速变革的愿景，包含对科技进行持续投资，以加速部署动态和灵活办公模式。这反映出，随着企业加大投资于优质空间，使办公室成为促进协作、吸引和留住人才、提升员工身心健康和福祉的场所，他们对办公室所扮演的角色进行了重新定义。同时，投资于优质空间也有助于企业实现其可持续发展目标。这份装修成本指南反映了我们在亚太区各市场调查收集的价格水平，它不仅能作为基准，还能帮助您通过与过去12个月内的市场数据进行比对，评估自身资本采购项目的绩效表现。在您制定资本支出计划以应对未来的挑战时，我们希望这份《2022/2023年亚太区装修成本指南》能为您提供有价值的信息，助力您做出明智的决策。如需了解更多信息，欢迎联系我们遍布亚太区的专业团队。Martin Hinge董事总经理项目与开发管理仲量联行，亚太区martin.hinge@jll.com3 核心观点我们以年度为基础收集装修成本数据，覆盖仲量联行在亚太区有业务涉及的30多个城市。整个亚太区强劲的客户信心推动了过去12个月项目量的增长，外加区域内及全球的逆风因素，为建造和办公室装修成本带来了巨大的上涨压力。*以中等规格前卫式装修风格为统计基础1159美元每平方米平均装修成本*4.5%平均成本同比上涨 悉尼装修成本最高的城市仲量联行新加坡办公室（CapitaSpring大楼），仲量联行设计4 4 平均装修成本同比上涨4.5%亚太区大部分市场的装修成本均呈现上涨，市场普遍认为燃料和原材料成本上升是2022年建造价格上涨的重要影响因素。其中澳大利亚、新加坡、马来西亚和南亚市场涨幅最大，而中国大陆和韩国的装修成本同比涨幅较缓，降低了区域的平均上涨水平。澳大利亚市场过去12个月的装修成本大幅增加，悉尼也因此取代东京成为亚太区装修成本最高的市场。东京同比涨幅相对较小，部分原因是利润率的持续压缩和市场整合。但日本投资者的情绪依然高涨，其中重要的推动因素是企业顺应混合办公趋势并加速向优质办公空间转型。熟练和半熟练劳动力的供应情况对整个亚太区产生了不同程度的影响。本已面临劳动力资源紧张的澳大利亚，随着项目量飙升至疫情前水平，压力也随之加剧。中国大陆继续采取动态清零政策，对人口流动有一定的限制，因而该市场也同样面临劳动力资源不足的压力。相反的，高度依赖移民劳工的新加坡正受益于旅行限制的逐步放宽。国内劳动力流动性较大的印度也同样放宽了对国际和国内旅行的限制。2022年，因政府限制措施而导致装修成本上涨的市场有中国大陆、中国香港和东京。但防疫政策的放松可能有助于缓解2023年建造成本的上涨压力。香港的装修成本基本稳定，价格仅小幅上涨。建造市场的竞争导致利润空间压缩，并最大限度地减少了价格上涨带来的影响。东南亚国家向放松防疫政策的过渡提高了客户的信心。尽管如此，鉴于全球逆风因素和供应链中断的情况，企业仍需谨慎行事。这主要会影响到新项目特别是规模较大的新项目开展，以及因新冠疫情搁置的项目重启。此外，整个东南亚地区的成本上涨程度不一。由于竞争加剧和承包商的利润率压缩，曼谷和马尼拉的价格上涨相对较小，而越南等其它市场的价格持续飙升。汇率波动持续影响着严重依赖原材料进口的市场。菲律宾和印度等以美元作为购买货币的市场受到严重影响。例如，印度的装修成本同比大幅上涨了6%，安保、影音和IT设备等进口项目方面的上涨尤为突出，但印度卢比兑美元的贬值在一定程度上抵消了部分成本上涨带来的影响。整个亚太区的装修成本差距持续扩大，澳大利亚悉尼的成本为每平方米1946美元，而印度浦那每平方米成本仅703美元。••••••••5 上海首尔东京北京天津艾哈迈达巴德孟买德里广州香港成都浦那班加罗尔金奈海得拉巴雅加达曼谷 吉隆坡新加坡 胡志明市马尼拉河内台北布里斯班阿德莱德珀斯墨尔本奥克兰悉尼堪培拉1,9021,7761,8841,2801,7981,9461,9437097818587127037047347681,0571,2141,0179389731,1171,9069259018849648619641,4011,136资料来源：仲量联行，2022/2023年，以中等规格前卫式装修风格为统计基础 2022/2023年办公空间平均装修成本（美元/平方米）亚太区装修成本6 装修成本跨城市比较**装修成本指数，以香港为基准=1.0资料来源：仲量联行，2022/2023年1.39 1.39 1.36 1.36 1.34 1.28 1.27 1.00 0.91 0.87 0.83 0.81 0.80 0.75 0.73 0.69 0.69 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61 0.56 0.55 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.20 0.00 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60悉尼堪培拉东京阿德莱得墨尔本布里斯班珀斯香港奥克兰新加坡亚太区平均水平台北首尔吉隆坡北京上海广州马尼拉天津成都河内胡志明市雅加达孟买德里曼谷海德拉巴班加罗尔艾哈迈达巴德金奈浦那7 许多市场的租赁需求强劲，但也有一些市场仍受限于新冠疫情的不确定性疫情防控政策的放松和旅游业的反弹刺激了个人消费的增长，但相关的下行风险仍将阻碍复苏的步伐。同样地，依赖外部需求的行业也在全球增长放缓的进程中面临需求下降的压力。亚太区主要市场展望市场实际GDP（同比变化）2023年预测20222023年预测澳大利亚3.9%1.8%业主市场中国台湾2.9%0.9%业主市场中国香港-3.0%1.4%平衡市场印度7.0%4.4%平衡市场印度尼西亚5.5%3.6%租户市场日本1.6%0.9%租户市场中国大陆3.1%4.2%平衡市场马来西亚8.8%3.1%租户市场新西兰2.1%1.8%租户市场菲律宾6.1%3.3%平衡市场新加坡3.7%0.7%业主市场韩国2.7%1.0%业主市场泰国3.2%3.6%平衡市场越南7.7%6.3%租户市场资料来源：仲量联行，牛津经济研究院8 重点市场分析澳大利亚紧缩的货币政策和高通胀率，加上澳元疲软因素，将抑制2023年的经济增长。企业正面临成本增加和劳动力短缺的问题，这导致企业盈利能力下降，进而对澳大利亚的租赁需求造成影响。中国香港中国香港表现出的信号尚不明朗：一方面，消费正在复苏；但另一方面，全球的通胀加剧和金融紧缩导致全球需求正在放缓。印度印度此前被压抑的需求释放有助于推动个人消费；但外部需求疲软、金融紧缩和通胀居高不下将成为消费上涨的主要阻力。印度尼西亚受全球逆风因素的影响，印度尼西亚的增长预计将放缓，国内需求可能因通胀上升而进一步减弱。日本日本的国内需求显示出韧性，受益于防疫政策的放松，个人消费有所回升。但鉴于全球情势，复苏步伐能否继续尚不明确。中国大陆在政府为稳定经济而提供的政策支持和基础设施支出的影响下，经济已经有了上升的势头；但在新冠疫情影响、房地产行业面临挑战和外部环境不确定的情况下，复苏情况仍然不全面。新加坡新加坡的国内需求保持良好，但通胀和利率上升也带来了下行压力。鉴于全球的逆风因素，出口导向型产业正面临的挑战更为严峻。韩国由于全球经济疲软，韩国的出口势头将在2023年降温。随着利率和通胀率上升，国内消费将受到影响。9 仲量联行雅加达办公室，仲量联行设计10 10 以人为本的可持续办公场所仲量联行最新的《2022年未来办公调研报告》揭示了办公室的角色自过去两年以来发生的变化，促使企业重新思考其办公场所策略。科技在提高办公场所绩效方面也发挥着越来越重要的作用。我们的调研报告显示：另外，我们的可持续发展研究报告显示，60%的财富500强企业已经制定了自身的气候或能源目标。随着越来越多的企业做出净零排放的承诺，他们在做租赁决策时也相应提升了要求。74%的企业表示，他们愿意为绿色租赁支付溢价，22%的企业表示他们已经在为绿色租赁支付溢价了。90%56%84% 57%的企业认为办公场所设计有助于提高员工参与度和幸福感。的企业计划在2025年前将办公空间改造为全开放式的协作空间,并取消个人固定工位。的企业希望在2025年前将其企业不动产模式转变为配备卫星办公室的小型总部模式。的企业认为办公室装修和改造应纳入循环设计原则。资料来源：仲量联行，《2022年未来办公调研报告》 11 这些因素将如何影响办公室设计？与往年一样，我们对各行业领先企业进行了调研，以了解客户在办公室装修各方面支出上发生了怎样的变化。 我们发现，企业在与员工福祉和参与度相关领域的支出可能增加，这体现在随着办公室成为员工在混合办公模式下的主要目的地（占比从57%增加到60%），企业计划增加用于改善办公场所健康设施方面的支出。此外企业租户在实现可持续性评级方面的支出预计会增加（从70%增加到80%），这是企业广泛推动可持续设计进程的一部分——通过实现净零承诺，让办公场所对环境产生积极影响，并达成员工期望。相较去年，企业对影音和信息技术解决方案支出的关注似乎有所减少。这并不意味着这些领域的投资已经减少，因为影音和信息技术解决方案对实现远程和混合办公非常重要，这表明推动改善科技应用是一项基本需求，并在某种程度上已成为常态。随着办公室转变为更具协作性的环境，我们看到企业在隔断设计这一传统办公室构件上的支出有所减少。202220230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%影音和信息技术室内空气质量机电工程数据分析隔断设计绿植材料规格健康设施家具可持续发展评级12 可持续发展方面的支出增长随着企业租户将其对可持续发展的承诺纳入设计和空间规格中，企业在提升建筑物运营碳效率方面的支出有所增加。这些支出包括低能耗电器和高效照明系统，以及能为决策分析提供数据支持的探测办公场所空间利用率的传感器等。根据《2022年未来办公调研报告》显示，中国大陆和其他北亚市场的支出高于亚太区平均水平。0%20%40%60%80%100%120%办公楼宇的能源生产和储存采购和使用可再生能源使用低碳装修材料高级数据分析高效暖通空调低能耗电器空间利用率传感器高效照明澳大利亚中国北亚东南亚南亚亚太区平均资料来源：仲量联行，《2022年未来办公调研报告》13 装修您的办公室：成本将是多少？ 我们计算了前卫式、现代式和传统式风格以及不同规格或用途的装修成本诺和诺德中国济南办公室，仲量联行设计14 869美元1,159美元935美元1,247美元1,073美元1,430美元基本规格成本低廉，外观简单，侧重功能性；空间内仅含基础科技元素中等规格照明、布线和设计有所升级；使用中等质量的材料和细节设计高级规格强调高质量的饰面和空间的改善；增加了在外观和细节设计上的投入资料来源：仲量联行，2022/2023年传统式约30％的平面被规划成封闭式办公室；传统的办公区域占空间总建筑面积的90%；其余空间规划为会议室以及具备灵活性及协作性的办公区域前卫式开放式办公，无封闭办公室；传统的长条桌约占总空间建筑面积的60％；其余空间规划为会议室及具