亚太区装修成本指南2021/2022年中国 | 2021年12月研究报告 目录交互式阅读指南 点击标题 可直接跳转去标题内容所在页面。要返回此页面，请点击位于每页的右上角的该标记 nMtMrRmNpQqMtNoNvNpQrP6MaO7NsQnNnPoPlOnMmOjMpNyQ9PmNpPNZnPpNwMnMrM3 | 亚太区装修成本指南2021/2022年新冠肺炎疫情对亚太区房地产和建筑行业的影响仍在持续。过去一年，各市场仍在应对新冠疫情及其产生的影响，劳动力不足、材料短缺和供应链断裂等共同问题仍是推动2021年亚太区装修成本上涨的主要因素。疫情加速了全球供应链的相互关联，本地供应链的中断会对整个地区甚至全球造成影响。不过，经济复苏仍有迹可循。随着亚太区的疫苗接种率上升和国门的逐步打开，旅行有所恢复。很多客户对亚太区市场的信心不减，开始制定2022年的发展计划，尤其是来自科技、银行、保险和医药行业的 企业。虽然有许多因素导致了2021年建造成本的上涨，如供应链中断和原材料价格上涨等，但有迹象表明，这些不一定与疫情有关。随着市场逐渐恢复“常态”， 亚太区的疫情应对措施正有所放缓。健康和安全协议已被普遍接受，疫苗接种率的提高正在降低封锁的 风险。随着亚太区人员流动性的提高，依赖外来劳动力的市场所面临的劳动力荒将得到缓解。我们还观察到， 业内对可持续发展的投入做出了新的承诺，办公空间持续升级，以提升员工的办公体验。拥抱后疫情时代我们希望这份《2021/2022年亚太区装修成本指南》能为您制定资本支出计划提供有用的信息，助力您做出明智的决策。如需了解更多信息，欢迎联系我们遍布亚太区的专业团队。 Martin Hinge 董事总经理 项目与开发管理服务 仲量联行，亚太区 martin.hinge@ap.jll.com 4 | 亚太区装修成本指南2021/2022年仲量联行曼谷办公室 仲量联行设计 5 | 亚太区装修成本指南2021/2022年我们的装修成本数据覆盖了亚太区30多个城市。随着亚太区经济重启，2021/2022年的办公楼装修成本大幅上涨。核心观点今年的主要市场动态包括： ›平均装修成本同比上涨10.8%。大部分市场在2021年出现了价格上涨，充分反映出劳动力和原材料短缺所造成的广泛影响；而供应链中断和劳动力流动受阻更是加速了价格的攀升。这几个核心要素在我们调研的所有城市中都有被提及。 ›尽管东京连续五年成为亚太区装修成本最高的城市，但其装修成本同比小幅下降1.3%。尽管原材料成本上涨，但连续多年推动价格上涨的劳动力成本上行压力有所减缓，装修成本也随之下降。东京和与其装修成本最接近的市场之间的价格差已收缩了一半。 ›按当地货币计算，澳大利亚各主要城市的装修成本平均上涨了8%。这些城市早已深受材料成本上涨之苦，而州政府采取的包括封锁和州界关闭等防疫措施无疑增加了物料交付时间的不确定性，阻碍了州内和州际的专业贸易进程，严重影响项目竣工时间，进而使客户信心受挫。 ›在中国大陆，用电限制和原材料价格上涨是影响成本的主要因素，这主要是由煤炭价格持续上涨和严格的碳排放目标导致的。此外，在新冠疫情常态化管控的推动下，中国也颁布了一些遏制确诊病例增加的办法，由此而产生的影响已超出了中国本土，而是关联整个亚太地区。 ›印度各主要城市的建造成本在2021年同样急剧上涨，尤其是机电相关成本。今年上半年的第二波疫情给印度造成了毁灭性的打击，导致国内建筑材料严重短缺。随着各项防疫限制逐渐放宽，对于建筑材料的需求开始上涨，但供应商却很难快速做出响应，这也直接导致了材料的大量紧缺，全球疫情对供应链的影响则进一步加剧了这一供需失衡。 ›在一些市场，激烈的竞争缓和了建造成本的上涨势头。在雅加达，承包商因急切想要获得订单而采取激进的价格策略，从而抵消了部分材料成本上涨，因此建造成本的同比涨幅较为平缓。上海和香港的情况与之类似，由于防疫措施效果显著以及社会事件（就香港而言）有所平复，这两座城市过去一年的发展相对稳定，不仅增强了客户信心，也扭转了去年建造成本下跌的趋势。 ›就整个亚太区而言，客户的装修花费意愿极度分化。东南亚地区因为受德尔塔变异病毒的极大冲击，客户的信心和装修消费意愿都下挫严重。虽然有迹象表明下半年的疫情状况有所好转，但在曼谷、胡志明市、吉隆坡和马尼拉等市场，新的投资决策以及重大资本支出都在继续推延。 ›2021年，澳元、人民币、新加坡元和新台币等货币兑美元的汇率均有走强。日元和斯里兰卡卢比兑美元贬值，抵消了当地投标价格的上涨，但许多严重依赖材料进口的国家出现成本上涨。 ›亚太区各市场的装修成本继续大幅分化，价格范围从日本东京的每平方米1902美元到印度艾哈迈达巴德的每平方米669美元不等。*以中等规格前卫式装修风格为统计基础每平方米平均装修成本*装修成本最高的城市平均成本同比上涨10.8%1109 美元东京 6 | 亚太区装修成本指南2021/2022年仲量联行首尔办公室 仲量联行设计 7 | 亚太区装修成本指南2021/2022年来源：仲量联行，2021/2022年；以中等规格前卫式装修风格为统计基础亚太区主要城市装修成本概览亚太区大部分城市的装修成本均有上涨，尤其是严重依赖于材料进口的城市。2021/2022年 办公空间平均装修成本 美元/平方米 6697516918067408039628539931,267828 9471,1019611,2041,9021,2871,0611,7611,6921,7721,7151,0021,7051,6581,523731718755814699ࡷ๝ࡷࡿ࢜ዻ׽࢖ద঑ࠄઆࡷࡂݗඤل൷֭ෳ෗ٞࢤۨ࢖؜ׁࡷ࢖ষ؜ۿ૛ڴࡂ߁֏٪ઍഇࡴݗ؜ध಼ୢଌ೭ഇഇ؜֋ۆײࠏ੨߁࣊ޓքְց٪࢖ܨެ٧޵ݑڃोঔݍ݀ݭۿׁ࢜ޜକ࣊߁౳੿ެ݀ 8 | 亚太区装修成本指南2021/2022年仲量联行珀斯办公室 仲量联行设计 9 | 亚太区装修成本指南2021/2022年*装修成本指数，以香港为基准=1.0来源：仲量联行，2021/2022年1.51.41.41.31.31.31.31.21.01.00.90.90.90.80.80.80.80.70.70.70.60.60.60.60.60.60.60.60.60.50.50.50.00.20.40.60.81.01.21.41.6亚太地区东京堪培拉珀斯墨尔本阿德莱德悉尼布里斯班奥克兰香港首尔新加坡上海北京台北吉隆坡广州马尼拉成都雅加达孟买河内科伦坡曼谷金奈胡志明市德里加尔各答班加罗尔海得拉巴浦那艾哈迈达巴德装修成本跨城市比较* 10 | 亚太区装修成本指南2021/2022年德尔塔变异毒株的扩散以及随之而来的管控限制措施，大幅影响了亚太区办公楼租赁活动和需求。那些疫苗接种率低或对新冠疫情扩散采取“低容忍”管控的市场面临着严峻的挑战。但最近的几轮疫情反弹终究会得到控制。一旦趋稳，我们相信租赁需求将迅速反弹。快速复苏进行时亚太区主要市场展望市场实际GDP（同比变化）2022年预测2021年预测2022年预测澳大利亚2.9%3.8% 业主市场中国大陆8.4%5.8% 平衡市场中国香港7.6%3.4%租户市场印度7.9%7.5%平衡市场印度尼西亚3.3%6.4%租户市场日本2.4%2.8%租户市场马来西亚3.5%6.8%租户市场新西兰5.4%2.3%租户市场菲律宾3.5%7.5%租户市场新加坡6.4%4.1%业主市场韩国4.2%3.5%平衡市场中国台湾6.4%3.0%业主市场泰国1.8%6.0%租户市场越南5.4%7.5%租户市场来源：仲量联行、牛津经济研究院 11 | 亚太区装修成本指南2021/2022年重点市场分析澳大利亚经济和劳动力市场表现出足够的坚韧，来应对短期封锁的影响，但各种限制措施仍抑制了消费和服务业活动，从而拖慢了复苏进程。而另一方面，在经济刺激政策的推动下，投资活动或将持续 平稳。印度鉴于目前疫苗接种推进得仍比较缓慢，经济复苏进程仍有很大阻力，财政支出也将持续保持在高位；而未来随着限制措施逐步放松，消费和投资活动有望逐步提升。日本随着疫苗接种率上升，个人消费有望提速；同时，来自外贸伙伴的强劲需求应能持续促进制造和出口活动。中国香港随着防疫措施有所放松以及特区政府推出消费券计划以鼓励家庭支出，这些本地驱动因素将会带动经济的复苏。同时，全球贸易复苏也将进一步推动其出口表现持续向好。印度尼西亚疫情封锁期延长和疫苗接种进展缓慢正在抑制个人消费。政府正在努力刺激经济，其财政整顿的节奏可能会比预期缓慢。中国大陆家庭支出和商业投资将持续提升；得益于良好的国际贸易环境，出口有可能成为优势领域。新加坡短期限制措施可能延缓服务业的复苏进程，但随着疫苗接种快速推进，这些措施应会逐步放松；出口活动将保持良好势头。韩国扩张性财政政策和稳健出口或将推动经济的持续复苏；个人消费可能沦为 短板。 12 | 亚太区装修成本指南2021/2022年仲量联行首尔办公室 仲量联行设计 13 | 亚太区装修成本指南2021/2022年许多企业都认识到，远程办公或混合办公模式在疫情期间起到关键作用，相信这种趋势将会继续延续。 仲量联行近期的一项调研显示，亚太地区的员工希望每周平均远程办公的时间为两天以上；这也表明， 尽管企业将根据业务需求、员工情绪、位置和许多其它因素采用定制策略，但仍会保留一定程度的员工灵活性。混合办公和可持续发展 正在推动办公空间设计变革可持续发展是当前企业关注的另一个领域。根据仲量联行的“负责任房地产”调研报告，以可持续和负责任的方式进行建筑环境升级改造正在为业主、租户和投资者等群体创造直接价值；这些价值主要体现在风险缓释、预期资产升值和租金上涨、运营成本下降、以及有助于提高工作效率、吸引和留住人才的工作环境等方面。研究还表明，在亚太地区，租户在实现可持续发展愿景方面的表现优于投资者，愿意为获得绿色认证的建筑支付额外费用的占比达到70%。更具绿色亲和力种植更多绿植和拥有屋顶花园等户外空间未来办公室需优先考虑的可持续发展特征节约用水 水资源循环利用等个性化办公空间可个性化调节温度和光源的智能窗户等节能环保应用人工智能提高能效个性化办公空间可根据个人喜好调节的办公环境，如空调温度等 14 | 亚太区装修成本指南2021/2022年我们的装修成本调研也再次验证了类似的观点。首先，在回答办公空间装修各方面支出的具体上涨情况时，受访企业表示，未来一年影音、机电、可持续发展、家具、健康设施和隔断设计等方面的支出均会上涨。这些都指向了企业在疫情期间实施的三个关键 策略： ›增加影音和信息技术支出，继续推行混合办公模式 ›承诺增加机电设施和促进可持续发展支出，关注保护员工安全和提高办公舒适度 ›增加家具和健康设施的支出，将办公室改造为促进协作、鼓励创造的空间所以，企业会增加哪些方面的支出？根据目前与客户的讨论结果，您预计未来一年哪些方面的支出会 增加？其次，三分之一的受访企业表示，可持续发展相关支出有所增加，原因是客户开始关注如何实现可持续发展，并希望与员工就此愿景达成一致。未来一年为提升可持续发展评级，受访者预计以下几个领域的支出将会增加。来源：仲量联行，2021/2022年91%70%70%61%57%39%26%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%影音机电工程可持续发展评级家具健康设施隔断设计材料规格绿植2021 预测 15 | 亚太区装修成本指南2021/2022年来源：仲量联行，2021/2022年企业正增加哪些可持续发展方面的支出？为提升可持续发展评级，哪些方面的支出会增加？35%42%48%61%75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%水处理和水循环更具绿色亲和力个性化或区域化空调控制采用人工智能，促进能源有效利用提升室内舒适度（传感器和过滤器）的支出增加某区域性联合办公服务商 新加坡办公室仲量联行项目管理 16 | 亚太区装修成本指南2021/2022年