全球洗衣机&干衣机市场趋势分享GfK 中国蔡凌Charlie Cai家电事业部总监 © GfK能源危机和粮食价格上涨推动全球通胀，拖累消费信心消费者信心指数全球范围内下跌Source: OECD; Consumer Confidence: Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2008 –Sep 2022; *China –available August 2022 data GfK State of Consumer Tech and Durables Webinar21年9月22年9月美国98.1欧洲地区101.8中国103.0经合组织国家99.896.395.191.8*96.5vs. © GfK10%21%43%8%1%15%2%零售市场，不含北美，美元计算，零售市场2022年第1~3季度同比全球科技消费品前三季度同比显著下滑，大白电表现优于其他品类Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2022 vs 2021, CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal Diagnostics.IT产品-6.8%小家电-6.6%消费电子-8.5%大白电含空调-4.3%办公产品-8.9%影像产品-9.7%通讯产品-7.3%-6.8%销售额同比(美元） © GfK-51018.532.3-5-10Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) revenue growth2020YTD vs. 2019YTD2022YTD vs. 2021YTD洗衣机干衣机USD value growth %Jan -Sep洗衣机干衣机产品销售额在2021年较高增长基础上回落，但对比疫情前2019年，两个产品合计依然增长9%2021YTD vs. 2020YTD © GfK全球不含北美，2022年1~9月累计，美元基准，销售额占比发达市场表现差于东南亚、拉美和中东&非洲数据来源：GfK零售监测数据20.38.47.89.810.715.327.82022.1-9中国发达亚太东南亚拉美中东&非洲中东欧西欧-11.23.210.09.018.7-11.1-13.2洗衣机各大区域销额占比及同比增长率45.19.45.92.60.411.724.92022.1-9中国发达亚太东南亚拉美中东&非洲中东欧西欧-21.5-7.320.8-7.235.1-30.031.5干衣机各大区域销额占比及同比增长率 © GfKSource: Market Intelligence Sales Tracking Period : 2019-2022 YTD-Jan-Sep 2022厂商通过新品提高均价，抵消供应链、通货膨胀、价格侵蚀等影响546385799165223560454776112262721488871148312592452885152292100200300400500600700800900上市新品均价（美元）201920202021Jan-Sep'22•疫情前至2022年上半年期间以洗衣机、吸尘器、平板彩电为代表的家电的发布价显著上升。•新品以提高平均价格的定价策略，作为一种应对通胀压力的方式。•品类内创新亦能提高单品价格。平板电视洗衣机电脑打印机吸尘器各年上市新品均价 © GfK基于1-9月累计同比，美元零售额占比高端消费受消费信心下滑影响受到一定抑制；对比中国，海外市场高端价格段收缩更多来源：全球（不包含北美）；GfK零售监测24.223.224.133.932.633.817.417.016.516.218.520.210.012.311.09.210.010.25.08.17.24.95.45.05.28.49.610.410.29.220YTD21YTD22YTD20YTD21YTD22YTD> 2000 USD> 1100 <= 2000 USD> 900 <= 1100 USD> 700 <= 900 USD> 500 <= 700 USD> 300 <= 500 USD> 0 <= 300 USD洗衣机价格段结构(按零售额%)中国海外市场3.54.34.918.018.221.19.17.810.124.324.827.111.212.610.314.618.817.620.011.814.87.711.09.746.552.151.327.321.118.320YTD21YTD22YTD20YTD21YTD22YTD> 2000 USD> 1100 <= 2000 USD> 900 <= 1100 USD> 700 <= 900 USD> 500 <= 700 USD> 300 <= 500 USD> 0 <= 300 USD干衣机价格段结构(按零售额%)中国海外市场 © GfK-100102030带蒸汽功能洗衣机GfK Market Intelligence: Sales Tracking; growth rates Jan-Sep 2022; Sales Value USD以洗衣机为例：健康概念、便利生活、节能环保的产品领先市场大盘洗衣机市场驱动因素美元销售额同比增长率%细分市场洗衣机整体-100102030带自动投放洗衣机-10103050欧盟A级能效洗衣机-100102030大于9KG洗衣机 © GfK滚筒洗衣机10KG产品非常迅速成长为市场主流容量段产品性能升级趋势延续，中国市场产品更新迭代速度走在全球前列来源：全球（不包含北美）；GfK零售监测121517202223242424242456679121315171820445567910131517201220132014201520162017201820192020202122H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG002613181716121075153352697883201220132014201520162017201820192020202122H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG中国滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)海外滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%) © GfK干衣机，1~9月累计同比，销售额占比%作为新兴品类，干衣机在中国品牌推动下，中国市场配置升级，10KG在中国快速普及，中欧产品容量差距显著数据来源：GfK零售监测数据2.53.421YTD22YTD10KG干衣机销售额占比(欧洲，不含CIS)10KG干衣机销售额占比(中国)中国市场10KG占比过半欧洲市场8-9KG占比八成40.054.121YTD22YTD © GfK智能产品畅销品类销售份额，2022年1~9月累计Source: Market IntelligenceSales Tracking Jan-Sep 2022 vsPY YTD Smart isdeterminedbythenumberofmodelscodedassmart connect=YES . The shareofsmart forsectorisa global figure.全球家电智能化率显著提高，干衣机洗衣机智能化高，中外差距明显10%24%29%35%40%嵌入式厨灶空调洗碗机洗衣机干衣机智能大家电：销售额%19%19%35%36%94%牙齿护理血压监测仪体重秤空气处理扫地机器人智能小家电：销售额%品类销售额%2022年1-9月2019年1-9月24%17%18%13%39%中国洗衣机智能产品渗透率海外市场洗衣机智能产品渗透率25% © GfK洗衣机干衣机市场趋势总结全球经济面临更多挑战、消费者信心下滑，多数大类出现负增长洗衣机干衣机市场在2021年较高增长基础上回落；发达亚太和西欧跌幅较大；欧洲：受政治冲突、能源危机影响，市场表现较差，其中干衣机出现显著下降东南亚和中东：东南亚受益于疫情放开复苏和制造业迁移，中东受益于能源危机，中国：新兴产品干衣机保持较好增速，但成熟产品洗衣机受制于宏观环境消费下行影响；发达亚洲：日韩货币贬值，洗衣机和干衣机市场零售额出现显著下降；机会：中国企业可通过附加值性价比产品发挥竞争优势, 包括高配置、高能效、智能化等中国品牌在海外市场份额虽有扩大，但品牌规模和定位还有很大提升空间挑战：全球经济走势放缓、贸易保护主义、汇率波动大、品牌影响力相对弱▪Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据！下载分享版报告