2024年中国洗衣机&干衣机行业发展白皮书
中国洗衣机&干衣机行业发展白皮书 指导单位： 中国家用电器研究院编制单位：（依据企业名称拼音首字母排序）长虹美菱股份有限公司创维电器股份有限公司海信洗衣机公司杭州松下家用电器有限公司青岛海尔洗衣机有限公司TCL家用电器（合肥）有限公司无锡小天鹅电器有限公司全国家用电器工业信息中心 目录 前言31、中国洗衣机行业运行的经济背景51.1消费者群体分析51.2消费者需求分析61.3外部政策环境分析2、中国洗衣机行业运行的现状.92.1行业规模分析92.2销售市场分析.102.3品牌格局分析122.4产品趋势分析132.4.1滚筒洗衣机保持增长势头.132.4.2洗涤和烘干容量逐步提升，142.4.3智能化形式进一步丰富，.162.4.4健康功能愈加完备和落地182.4.5洗护程序和方法不断创新202.4.6产品的美学功能得到放大23 3、中国洗衣机行业运行中的问题24 3.1市场规模遇到瓶颈25 3.2洗衣机品类固化.253.3产品同质化严重.263.4产品价格竞争激烈4、中国洗衣机行业展望.284.1企业需要强化品牌4.2产品创新需要拓展赛道4.3产品智能化需要落地32附录：2024年中国洗衣机行业发展年会优秀品牌及优秀产品34 前言 洗衣机产品是消费者家庭中必备的洗涤家电，据国家统计局数据，截止到2023年底洗衣机的白户保有量已经达到98.2台。随看洗衣机的普及率提高，消费者对洗衣机的要求也在不断提升，消费者倾向购实可以清洗大件衣物、具有护理功能，同时对衣物可以进行消毒杀菌的智能化洗衣机。另外随着家庭居室的变化，消费者也更加关注洗衣机的外观，嵌入式产品受到青睐，而产品的颜值也更能影响消费者的选择。 洗衣机普及率的提高，也形成了庞大的洗衣机市场存量，标志着洗衣机行业进入成熟时期。同时进入存量市场时代，如何激活存量市场中消费者的替换购头需求是当下全行业需要看重考虑的问题。行业的发展一方面需要企业开发出契合消费者需求的产品，另一方面也离洗衣机产品更新的同时，也带动了洗衣机产品的升级。与洗衣机伴生的干衣机产品，虽然自前在我国的保有量不高，“换新”的需求不大，但是在消费者认知度提升、烘十需求增加的推进下，销售规模也在不断扩大。当前，洗衣机和干衣机行业中仍然存在一些问题，比如产品的同质化严重、功能卖点相近、价格竞争激烈等。洗衣机行业需要尝试新的品类赛道，以推进规模增长，而加快产品的创新也是消费者以旧换新的重要推动力。 为了进一步推进行业内的产品升级换代，同时向消费者普及洗衣 机产品知识，推荐优秀产品，在中国家电研究院的指导下，全国家用电器工业信息中心联合长虹美菱股份有限公司、创维电器股份有限公司、海信洗衣机公司、杭州松下家用电器有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、TCL家用电器（合肥）有限公司、无锡小天鹅电器有限公司等一众洗衣机生产企业，编制《2024洗衣机行业发展白皮书》，从行业、消费、政策、渠道、产品等维度分析当下的洗衣机市场，为企业提供思考和创新的方向，助力企业品牌建设，为消费者选购洗衣机产品提供有价值的参考信息。 1、中国洗衣机行业运行的经济背景 随着中国经济的持续快速增长和居民生活水平的不断提高，消费者对生活品质的要求也日益提升。洗衣机作为家庭必备的生活电器，其市场需求持续扩大。在消费升级的推动下，智能、高效、节能、环保、洗护等成为洗衣机行业发展的关键词。同时，全球化进程的加速也为中国洗衣机企业提供了更阔的市场空间，促使企业不断提升产品竞争力和品牌影响力。与洗衣机产品相伴而生的干衣机前期由于受到消费者的关注较少，整体规模并未与洗衣机同步发展，但是最近几年由于消费者烘干需求的增长，干衣机产品的规模、产品升级和迭代也加快了脚步，产品正在朝向低温护衣、智能干衣、多种干衣模式的方向发展。 1.1消费者群体分析 中国消费者群体已经发生变化。中国银河证券研究院2024年研报显示，“80-00后”占中国消费主体人口的46%。同时，我国人口的教育水平也在提升，近10年间，中国人口教育水平又有新的较大幅度跨越。第七次人口普查数据显示，2020年大陆地区每10万人中具有大学文化程度的达到15467人，较10年前高出6537人。随看我国经济的发展，国力增强，消费者的收入水平也在不断提升，2023年我国全国居民人均可支配收入39218元，较上一年增长6.1%，较十年 前实现翻一番。我国人口年龄结构、教育程度、收入水平等变化对消费习惯的变化也带来积极的影响。年轻人的消费通常更加注重时尚、个性和新鲜感，教育水平的提升则影响了消费者的消费结构、方式和消费观念，收入水平决定了购实能力和欲望。21世纪经济报道发布的《2024青年客群消费洞察及金融体验报告》显示，年轻人群的消费观念更加理性，更加注重个性化和品质化的消费体验，能够积极拥抱适度超前消费的新风向。 1.2消费者需求分析 洗衣机产品进入中国家庭的时间较冰箱、空调更早。国家统计局数据显示，1985年底我国城镇居民家庭平均每百户洗衣机的保有量为48台，同期冰箱的百户保有量只有6台，而空调尚没有进入我国消费者家庭。如果说前期用户对洗衣机的需求归结为“洗干净衣服”，那么现代的消费者对洗衣机的要求已经实现多元化的升级，洗衣机的多功能化和个性化洗烘护已经成为消费者选购洗衣机的重要参考维 度。随着洗衣机普及率和保有量的提升，洗衣机产品已经进化为改善型的家用电器产品。在功能维度、体验维度，消费者的需求都发生了明显变化，消费者希望洗衣机能具有烘干功能，可以提升洗涤和穿着体验；希望洗衣机有洗护功能，可以保护衣物材质、款型，同时能够消毒杀菌，提高健康体验；希望洗衣机有智能功能，减少消费者参与，优化洗涤体验；希望洗衣机在外观设计上做出改变，减少占地面积、巧妙的融入橱柜、时尚的颜色搭配等，能够妆点消费者的家居环境。TCL洗衣机曾经针对消费者关注的洗衣机健康问题，开展了一次样本量为1200的调查，在“用户期待的洗衣机功能”中“具有杀菌除螨的洗衣模式”、“APP控制”是消费者关注度较高的功能。上海嘉世市场咨询公司在《2024家用洗衣机行业简析报告》中披露，目前47%的用户更换洗衣机是由于对功能不满意，产品需要升级换代，53%用户洗衣机更换周期在5-7年。 1.3外部政策环境分析 我国政府高度重视家电行业的发展，出台了一系列政策鼓励家电企业进行技术创新和品质提升。例如，2022年9月国务院发布《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，优化电子电器产品准入管理制度：包括改革完善电子电器产品强制性认证制度、改革完善电信设备进网许可制度等。2023年6月商务部、国家发改委、工信部、市场监管总局四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知，强调统筹组织绿色智能家电消费促进活动，深入开展家电以旧换新，扎实推进绿色智能家电下乡等。《中国制造2025》明确提出要推动家电行业的智能化、绿色化、服务化转型；《关于促进绿色消费的指导意见》也提出要鼓励消费者购买节能、环保、智能的家电产品。2024年国家相继推出《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《关于加力支持大规模设备更新和消费品以日换新的若十措施》，激发消费者换新购头潜力。这些政策为洗衣机行业的发展提供了有力支持。国家统计局数据显示，从2024年9月当月看，“两新”政策成效明显，家用冷柜、房间空气调节器、家用电冰箱等产品产量实现较快增长，同比分别增长20.5%、10.7%、9.0%，增速较8月份加快16.3个、20.1个、4.3个百分点。由于“以旧换新”政策的助力，洗衣机内销有了明显的增长，全国家用电器工业信息数据显示，9月份洗衣机单月的销售额同比增长20%以上。 2、中国洗衣机行业运行现状 2.1行业规模分析 小天鹅、海尔、荣事达等是我国较早从事洗衣机生产的企业。小天鹅自1978年开始深耕洗护研发领域，海尔集团创立于1984年，而海尔的第一台洗衣机诞生于1994年，近年海尔和小天鹅品牌在洗衣机产业都占有举足轻重的地位。经过40多年的发展，我国洗衣机行业已经成长为强大的制造业体系，数据显示，我国洗衣机产量占全球洗衣机产量的比重超过50%。据国家统计局数据，2024年1-9月我国洗衣机产量8243万台，出口2449万台；据全国家用电器工业信息中心数据，国内市场1-9月洗衣机零售额为470亿元。随着洗衣机行业的壮大，国产洗衣机品牌的地位也在上升。全国家用电器工业信息中心数据显示，2024年1-9月，线上市场国产品牌的洗衣机零售量份额为94%，线下市场国产品牌的洗衣机零售量份额为80%，占据了绝 对的主导地位。 与洗衣机产品密切相关的干衣机也是多数洗衣机企业布局的产品线。干衣机产品进入我国市场较短，还未被广大消费者熟知和接受，全国家用电器工业信息中心数据显示，干衣机在我国的普及率尚不及5%，远远低于北美和西欧的水平。自前我国的干衣机市场集中在一线城市，以东部和东南部区域为主。近年随着消费者对烘干需求的提升，我国千衣机市场规模快速增长，全国家用电器工业信息中心数据显示，2024年1-9月国内十衣机币场零售额134亿元，同比增长12.5%。伴随着整体规模的增长，国产干衣机品牌取得了突飞猛进的成绩，数据显示，国产品牌于衣机在线上市场的份额已经达到70%以上。 2.2销售市场分析 最近20年，消费者在线上购买商品和服务逐渐成为习惯。2024年6月，中国互联网络信息中心发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，我国网络购物用户规模已超过9亿人。其中，90后、00后是数字消费主力军，00后网络购物使用率达88.5%，在个性化消费、 国货消费、智能消费等领域较为活跃。自前洗衣机的国内销售分为线上市场和线下市场，线上市场具有代表性的平台是京东、天猫、苏宁易购、以及最近几年迅速崛起的拼多多、抖音和快手。2008年京东扩充大家电产品线，完成了3C产品全线搭建，2010年2月苏宁电器网上商城苏宁易购正式上线，2011年天猫电器城也正式上线，当年交易额就达到200亿元。线上家电市场的销售规模不断扩大，全国家用电器工业信息中心数据显示，2024年上半年家电线上市场规模2243亿元，占比达到56.3%。电商平台和社交电商等新型渠道的不断创新和拓展，以及消费者线上购物习惯的形成和信任度的提高，推动了洗衣机线上销售的快速增长。洗衣机作为传统的家电产品，其线上销售发展的进程要领先于空调、冰箱等大件家电产品，数据显示2024年半年上洗衣机销售182亿元，干衣机销售60亿元。随着京东专卖店、天猫优品店、苏宁易购云店的推进，线上和线下的销售更加紧密的结合起来，线下实体店可以借助线上的方式获得更多的潜在顾客，提供更全面便捷的服务。 2.3品牌格局分析 在我国洗衣机行业规模壮大之前，国内市场以欧美、日韩系品牌的洗衣机销售为主，其中博世、西门子、伊莱克斯、惠而浦、三洋、松下、三星、LG等外资品牌在国内市场都曾经具有明显的优势。随着洗衣机行业在我国的发展，我国自主品牌也得到了快速成长，诞生了小大鹅、海尔、美的、海信、TCL、创维、美麦等众多优秀的洗衣机品牌，国产品牌的市场竞争力不断提高。我国自主洗衣机品牌不仅将行业整体发展水平提高，还走出国门，通过收购的方式，不断在国际市场发声，比如海尔2012年完成对新西兰家电品牌斐雪派克的收购，2016年又收购通用电气（GE）的家电业务，而海信则收购了ASK0及gorenje，成为全球知名的洗护解决方案提供商。 品牌分布在线上和线下市场也具有明显差异。目前线上市场的在销洗衣机品牌高达163个，这些品牌中有传统的洗衣机品牌，也包含大量的销售较少的小众品牌，还有部分小家电企业依靠OEM的小型产品，比如1-2KG的台面洗衣机等；线下市场的洗衣机品牌数量相对稳定，维持在70个品牌左右，绝大部分是海尔、西门子、松下、小天鹅、美的、海信、创维、美菱、TCL等传统强势品牌。从洗衣机品牌结构分析，品牌份额集中度非常明显，全国家用电器工业信息中心数据显示，线上市场零售量T0P10品牌的份额合计为78%，而线下市场TOP
