2023年中国洗衣机&干衣机行业发展白皮书

中国洗衣机&干衣机行业发展白皮书 指导单位： 中国家用电器研究院编制单位：（依据企业名称拼音首字母排序）博西家用电器（中国）有限公司长虹美菱股份有限公司创维电器股份有限公司杭州松下家用电器有限公司青岛海尔洗衣机有限公司TCL家用电器（合肥）有限公司无锡小天鹅电器有限公司全国家用电器工业信息中心红星美凯龙家居集团股份有限公司 前言 洗涤类家电是家用电器的重要品类，洗衣机产品较冰箱、空调、冷柜等传统“大白电”更早的进入了消费者家庭，社会保有量巨大。国家统计局数据显示，到2021年底洗衣机的百户保有量为98.7台，据此推算全国居民家庭中的洗衣机保有量已经超过5亿台。随着消费者生活水平的提高，对洗涤类家电的要求也“水涨船高”。洗衣护衣功能、智能功能、烘干功能愈发受到消费者的关注。独立干衣机作为和洗衣机配套的设备，进入我国市场较晚，目前市场保有量较低，但是作为洗涤功能的延伸，其不受外界天气影响，对居家空间要求也不高，在缩短衣物干燥时间的同时能够提高衣物的穿着体验，受到了消费者的青赚。另外，在传统洗衣机规模上升遭遇瓶颈之时，布局十衣机产品或者具有烘干功能的洗干一体滚筒也成为洗衣机生产企业开辟新赛道的尝试，因此市场上的独立干衣机品牌和销售规模以及洗干一体滚筒的市场规模都实现了快速增长。 随着市场上烘干功能产品的增多，产品的同质化比较严重。洗干一体机已经历了近20年的高速增长，目前其干衣功能的增值效用减小、品牌间价格竞争激励；独立干衣机发展时间较短，消费者接受度较低，市场集中在一线城市，或者东部和东南部区域，同时由于其形态的单一、烘干赛道的狭窄，产品的进化和迭代也逐渐变慢。虽然我国自有品牌在独立式干衣机市场取得了突飞猛进的成绩，但是也使整个市场竞争烈度增加。向后洗衣机产品将以产品升级推进行业进步， 而干衣机产品则需要从一线城市向其他等级市场迈进，需要从东南部沿海逐渐向内陆渗透。 为了推进洗衣机产品的技术创新、形态变革、品质提升，同时也为了培育干衣机市场，破除根深蒂固的传统晾晒观念对烘干功能发展的障碍，分析未来洗涤类产品的发展方向，在中国家用电器研究院指导下，全国家用电器工业信息中心联合博西家用电器（中国）有限公司、长虹美菱股份有限公司、创维电器股份有限公司、杭州松下家用电器有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、TCL家用电器（合肥）有限公司、无锡小天鹅电器有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公同共同编写《2023年中国洗衣机&千衣机行业发展白皮书》。从市场规模、品牌格局、产品特点、技术发展等维度，向行业及广大消费者解读中国洗涤类家电行业的现状，并探索未来发展的方向，希望能够为生产企业提供参考，为渠道布局提供助力，为消费者的选购商品提供推介和帮助，从而推进洗衣机&干衣机行业发展。 目录 1、洗衣机和干衣机发展历程51.1洗衣机产品发展历程51.2干衣机产品发展历程2.洗衣机和干衣机行业现状分析.82.1产品分类2.1.1洗衣机的分类82.1.2干衣机的分类.102.2市场规模112.3品牌分析112.3.1博世和西门子122.3.2松下.132.3.3海尔.162.3.4小天鹅.182.3.5 TCL202.3.6创维222.3.7美菱23 3.洗衣机干衣机市场发展趋势.26 3.1市场规模稳中有升.263.3渠道多元化推进273.4消费者需求多样化283.4.1.健康洗衣需求293.4.2穿着舒适需求..313.4.3居室美观需求.324.洗衣机干衣机产品发展趋势.334.1洗涤和烘干容量扩大334.2产品声品质逐渐被重视344.3洗净概念外延得到拓展354.3.1除菌除螨354.3.2自清洁..364.4衣物养护功能愈发重要.374.4.1羽绒烘干.384.4.2智能洗烘.394.5洗护产品套系化趋势明显395.结语40 1.洗衣机和干衣机发展历程 洗衣机和干衣机是消费者家庭中最常见的洗涤类家电。洗衣机产品进入我国时间较长，在我国消费者家庭已经有了很高的渗透率，国家统计局数据显示，截止到2021年底，城市居民的洗衣机百户保有量为100.5台，农村居民的洗衣机百户保有量为96.1台。干衣机进入中国市场较晚，目前尚处于市场培育阶段，购买干衣机的消费者多处于一、二线城市，干衣机的普及率尚不及5%。由保有量可以看到，洗衣机在我国已经是一个非常成熟的行业和市场，但独立式干衣机的市场尚处于形成期和成长期。 1.1洗衣机产品发展历程 世界上第一台洗衣机是1858年由美国人汉密尔顿·史密斯在匹茨堡制成了的。该洗衣机的主体是一只圆桶，桶内装有一根带有浆状 叶子的直轴。通过摇动曲柄，带动直轴的旋转，直轴上的桨状叶片会带动衣服运动，达到搓洗衣物的效果。这台洗衣机使用起来很费力，且对衣服的磨损较大，因此并没有被广泛推广，但这第一台洗衣机开启了用机器洗涤衣物的时代。1859年，在德国出现了用捣衣杆作为搅拌器的洗衣机，通过捣衣杆上下运动时，连续敲打衣物，达到清洗的效果。在手摇洗衣机之后，社会上还出现了以蒸汽、水力、内燃机等为动力的洗衣机，但是由于体积、便捷性、洗涤效果等原因，均没有得到很好的发展。1908年，美国的克里斯蒂安·斯蒂贝尔发明了第一台电动洗衣机，这种洗衣机是一种垂直轴向的洗衣机，通过电动机驱动外部大桶旋转，使衣物在洗衣桶内摩擦翻转，达到清洗的目的。1922年美国的玛依塔格公司推出了搅拌式洗衣机，1932年的时候，美国的德克斯公司研制成功了第一台前装式滚筒洗衣机。20世纪40年代，英国还推出了具有喷流装置的洗衣机，依靠波轮旋转产生的涡流使衣物在洗涤桶内翻滚、摩擦，从而洗涤衣物。60年代，日本出现了带甩干桶（脱水桶）的双缸洗衣机，业内称其为“半自动洗衣机”，可以实现洗涤和脱水分开操作，洗涤水可以重复使用。后来日本在英国喷流洗衣机的基础上，推出了具有划时代意义的波轮洗衣机，这种类型的洗衣机一直活跃到如今。 洗衣机产品在我国的发展时间相对较短。我国第一台国产洗衣机是由沈阳日用电器研究所在1962年试制成功的，但是当时洗衣机一般在宾馆、洗衣店使用较多，并没有推广到普通消费者家庭。1978年无锡洗衣机厂生产出我国第一台“小大鹅”全自动洗衣机，北京白菊电 器公司于1983年开始生产单桶洗衣机和双筒洗衣。目前市场上处于主导地位的滚筒洗衣机，是小鸭集团在1984年引进意大利圣吉奥公同滚筒技术后生产的，小鸭也成为我国第一家具有滚筒洗衣机理念的企业。但是由于消费者对滚筒的认识有一定误区，比如洗净度不高等，在随后的10年间，滚筒产品并没有得到消费者青睐。1993年，海尔集团与意大利梅洛尼达成合作，在我国建立了滚筒洗衣机工厂，次年底，我国第一台将洗涤、脱水、烘干功能集于一身的洗干一体滚筒下线。 1.2干衣机产品发展历程 世界上第一台电热干衣装置是美国的J.R.穆尔在1930年成功研制的，汉密尔顿公司在1938年生产出穆尔研制的干衣机，并推向市场。干衣机产品源于欧美市场上，较长的行业发展时间，较高的家庭收入，较成熟的市场环境和生活习惯推动了欧美地区干衣机的发展，使其在消费者家庭中有很高的配置率。有数据显示，北美家庭干衣机的普及比例接近90%，在西欧国家也达到70%以上，在世界其他区域， 比如东欧、南美、东亚地区的渗透率都较低，日本的干衣机普及率也只有20%。 干衣机作为舶来品，进入中国市场较晚，自前尚处于市场培育阶段。中国消费者对于衣机的消费意愿受到多种因素影响，首先，中国居民已经习惯用阳光照射的方式对衣物进行晾晒，衣物洗涤后晾晒在阳台或者窗外，即可达到干燥的效果。其次，消费者对干衣机的认知尚少，还停留在干衣机烘干衣物耗能、费时的阶段，因此接受干衣机的意愿不高。器工业信息 2.洗衣机和干衣机行业现状分析 2.1产品分类 2.1.1洗衣机的分类 家用洗衣机产品按照不同的标准有多种分类模式，其中按照自动化程度可以分为半自动洗衣机和全自动洗衣机，半自动洗衣机包含单缸（单洗）洗衣机和双缸洗衣机，全自动洗衣机包含波轮全自动洗衣机、滚筒全自动洗衣机、搅拌式洗衣机。 半自动洗衣机自前在市场上的存量和销售已经比较少，单缸半自动只有一个洗涤桶没有脱水功能，目前多用于小件衣物的简单洗涤；双缸洗衣机一边洗涤桶一边脱水桶，需要消费者将洗涤衣物捞出放进脱水桶进行脱水，人为参与环节比较多，在气温或者水温较低的条件下，消费者体验较差，目前适用于一些简单洗涤场景。 波轮洗衣机的特点是洗涤时间短，用水量较多，上开盖，中途添 加衣服方便，而且洗涤液能反复利用，价格也比较经济，但是这种洗衣机的洗衣原理是衣物在洗衣桶内翻转、摩擦，从而实现洗净，因此衣物和衣物间、衣物和内桶及波轮摩擦比较严重，对衣物的磨损较大。这种洗衣机曾是我国洗衣机市场的主体品类，占据市场整体销量的60-70%。 滚筒洗衣机洗涤时间较长，用水较少，采用上下摔打的洗衣模式衣物洗涤时缠绕较小，对衣物的磨损小，同时多数滚筒洗衣机可以对洗涤水加热，能更好的去除顽固污渍。这种洗衣机多为前置式投放衣物，洗涤液不能留存，中途添加衣物会造成洗涤液流失，价格较高，因此最初在中国市场没有得到快速推广。但是随着消费者生活品质的提升，滚筒洗衣机的优势逐渐显现，尤其是其护衣功能更被消费者所青。目前滚筒洗衣机已经成为市场上零售量占比最大的品类，占据整体市场的60%以上。 搅拌式洗衣机是由美国人发明的，其针对的是美国人经常穿着的牛仔服之类粗厚面料的服装，这类布料耐磨性较高，因此搅拌式洗衣机在美国使用广泛。这种洗衣机比波轮洗衣机的洗净度要高，但是对衣物的反复搅拌、揉搓，增加了衣物的磨损，因此该品类主要分布在北美市场。 2.1.2千衣机的分类 独立滚筒式干衣机依据干衣方式不同，主要分为三类：热风直排式干衣机、空气冷凝式干衣机和热泵冷凝式干衣机。 热风直排式干衣机：利用干衣机的加热系统将电能转化成热能，把空气加热，风机将热风吹向衣物，从而带走衣物上的水分，然后通过排风管排出。 空气冷凝式干衣机：不同于洗烘一体机的用水冷凝方式，独立滚筒式干衣机采用空气冷凝方式。空气经过加热系统加热后，风机将热风吹向潮湿的衣物，热风变为潮湿的微热空气，然后冷凝系统将水蒸气冷凝成液态水，收集到储水盒中。 热泵冷凝式干衣机：是空气冷凝式的升级版，该类干衣机中添加了热泵装置，在烘干衣物过程中，可以将每个阶段产生的热量收集起来并循环利用，在节能环保的同时，兼顾烘干效率和效果。 2.2市场规模 我国洗衣机市场规模达到较稳定水平，维持在700亿元。在2019年的时候规模达到714亿元，出现一个峰值，但是后期由于疫情的影响，规模发展出现波折，目前处于一个恢复期。干衣机整体规模保持着比较高的增长幅度，内销规模已经超过150亿。2015年后，在消费者的需求拉动和生产企业大力推动之下，干衣机的内销规模得到快速提升。在未来几年，洗衣机产品的整体规模将呈现稳定小幅增长态势，而干衣机产品在市场保有量较低的基础上，在消费者追求高品质生活的拉动下，依然会保持较高的增长率。 2.3品牌分析 随着中国家电行业的不断成长，国产品牌在家电市场上的影响力越来越大，从终端市场反馈的数据分析，2023年1-8月，国内线下市场国产品牌洗衣机的零售量规模已经达到74.8%，干衣机的市场份额也提升到54.7%。我国洗涤市场上存在着众多洗衣机和干衣机品牌，虽然产品的同质化比较严重，但是企业从细分的维度进行宣传推广，展现自身产品的优势。数据显示，2023年，线上市场洗衣机品牌为142个，干衣机品牌为74个，这些品牌中有历史较为久远的外资品牌，也有自前市场规模较大、快速增长的国产品牌。 2.3.1博世和西门子 博世家电和西门子家电是欧洲领先的家电制造商博西家电旗下知名品牌，一直以卓越的品质和可靠性闻名全球。1967年，西门子股份公司和罗伯特·博世有限公司成立主要生产白色家电的合资企业博西家用电器公司（BSH），后期成为德国和西欧家电市场的领导者。博西家电是较早进入中国市场的外资企业之一，西门子品牌自1994年进入中国，博世品牌2004年进入中国市场，目前在华共投资成立7