厚积薄发，蓄力前行2021年洗衣机干衣机行业趋势报告 4046434136494546525110911712总体一线新一线二线三线及以下变差了没变化变好了疫情后消费者信心已经逐渐恢复，对未来的家电消费提供支撑Source：GfK消费者信心调查2021年7月消费者信心%消费者信心城市级别%一线新一线二线三线及以下5 2229 161545 555321 272820年4月20年11月21年7月完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心NN=2034 N=2031 63.583.280.320年4月20年11月21年7月64.285.082.4506070809020年4月20年11月21年7月64.877.984.120年4月20年11月21年7月68.582.379.420年4月20年11月21年7月个人与家庭经济状况与一年前相比%N=1955 2021年1-8月大家电主要品类均增长，洗衣机、干衣机领涨33227722552395384660161784650459125283394.5%16.5%-4.4%15.6%136.4%16.8%13.6%20.0%4.6%22.7%182.9%-10%40%90%140%190%240%050010001500200025003000350040004500彩电冰箱洗衣机空调冷柜干衣机零售量(万台)零售额(亿元)量同比额同比2021YTD 大家电市场规模及同比表现数据来源：GfK中怡康推总数据▪1-8月洗衣机，线下：756万台，量同比1.9%，220亿，额同比11.1%；线上：1639万台，量同比24.8%，240亿，额同比29.6%；▪1-8月干衣机，线下：27万台，量同比133.9%，22亿，额同比170.2%；线上：34万台，量同比138.5%，17亿，额同比201.1%；数据来源：GfK中怡康推总数据 洗衣机市场正在迎来一轮新变局4▪动力切换▪技术变革▪新赛道涌现▪下沉▪高端▪人群▪智能▪自动投放▪热泵洗烘▪迷你▪衣物护理▪干衣机 动力切换：洗衣机未来重点应关注渠道与人群巨变带来的市场机会▪抓住尚未关闭的机会产品巨变渠道巨变结构巨变规模巨变▪2005年258亿，2011年567亿，▪2020年685亿▪2005年波轮额占比58%，滚筒额占比14%；▪2020年波轮额占比33%，滚筒额占比64%；▪从无到有，2020年电商额占比51%▪渠道下沉▪消费结构升级态势显著，高端崛起人群巨变▪8090后成为消费主力，Z世代崛起 下沉市场是现阶段重要的红利型机会窗口2021YTD 洗衣机下沉市场规模概况▪额：28亿▪量：117万台▪均价：2378元2021YTD 洗衣机下沉市场TOP5品牌集中度及市场结构变化数据来源：GfK中怡康周度下沉市场监测报告10.8%27.9%24.4%33.5%26.4%18.6%18.9%9.0%8.4%4.2%11.0%6.7%线下市场下沉市场10000+10000-8000-6000-4000-2000-84.7%90.8%线下市场下沉市场备注：下沉市场主要指县及县以下市场 消费结构升级态势显著，高端洗衣机市场日益崛起756.3%48.1%13.1%10.8%29.1%32.1%30.8%24.4%10.3%12.8%27.1%26.4%2.6%4.1%14.9%18.9%0.8%1.2%7.0%8.4%7.1%11.0%20212021线上线下2021YTD 双线市场分价格段零售额结构10K+10K-8K-6K-4K-2K-2021YTD 线上市场分价格段同比增长率2021YTD 线下市场分价格段同比增长率数据来源：GfK中怡康线上周度/线下周度零售监测数据-7.6%-12.5%7.0%35.5%18.7%52.4%2000-4000-6000-8000-10000-10000+16.3%49.4%69.3%118.6%107.0%156.8%2000-4000-6000-8000-10000-10000+线下线上 分区洗已成为高端洗衣机的核心，也是未来洗衣机市场非常重要的战略组成部分8▪7000+ 分区洗占比▪10000+ 分区洗占比+20.5%+44.5%2021YTD分区洗占滚筒零售额比重▪线上▪线下▪6000+ 分区洗占比+14.7%双缸波轮滚筒分区洗可能会改写格局的迭代难以改写格局的迭代变频、公斤、wifi.....数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据 从长期来看，人口与家庭结构已经发生变化，细分人群日趋多样，Z世代，养老人群，母婴人群等将代表未来不同的需求数据来源：国家统计局&公开资料老龄化“银发经济”潜力巨大2005年7.7%2010年8.9%2015年10.5%2020年13.5%中国65岁以上人口占比情况微型化“小家”将是未来趋势一人&二人户家庭占比2002年2012年2019年中国家庭平均人口数量从2002年的3.45人下降至2019年的3人26.1%40.5%48.0%生育友好型社会进入加速期2020年，14岁以下人口超过2.2亿人，参考《中国母婴市场消费趋势洞察》报告，2020年母婴市场规模达到3.25万亿元单身人群“一人市场”成消费新蓝海2018年，我国的单身成年人口高达2.4亿人，其中有超过7700万成年人是独居状态，预计到2021年，这一数字会接近1亿母婴人群 洗衣机市场正在迎来一轮新变局10▪动力切换▪技术变革▪新赛道涌现▪下沉▪高端▪人群▪智能▪自动投放▪热泵洗烘▪迷你▪衣物护理▪干衣机 智能洗衣机市场稳定增长，中高端市场是智能增长引擎1139.4%44.2%20202021线下线上24.2%23.1%2020202118.5％额同比增长率2021YTD洗衣机市场智能额份额28.5％17.2%16.2%14.8%12.1%10.4%7.6%5.6%16.1%12.8%9.5%14.7%15.6%13.2%7.1%5.9%21.2%4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-10000+202020212021YTD洗衣机市场智能分价格段额份额31.3%29.1%13.9%10.3%5.7%2.7%2.4%4.6%19.7%22.9%17.0%11.4%9.2%7.5%3.6%8.6%2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000-8000+20202021 智能的家不仅仅是连接的便利，消费者期待智能家居为生活带来实质性的改变如果您有一个“更智能“的家，下列哪些功能您最希望拥有？（%）314345545556586162343653706262675869可以自动订购家庭用品，如食物等、可以实时追踪能源使用收集并传输健康数据更多的自动化家务工作如做饭和打扫自动诊断家电和其他电子设备问题并发送给维修商允许通过手机和其他设备远程监控家庭情况家电和其他电子设备可以自动与手机通讯优化家电和其他设备的能源使用允许通过手机和其他设备远程控制家电，照明以及其他设备ChinaGlobal数据来源：GfK Consumer Life Global T&D Market Brief: CHINA 自动投放市场整体呈现高增长，线下高端，线上中端增长显著1320.2%22.8%20202021线下线上5.1%9.8%20202021156.3％额同比增长率2021YTD洗衣机市场自动投放额份额15.4％4.5%6.8%13.1%13.6%16.6%13.6%8.0%23.8%6.8%6.6%9.9%14.6%14.8%10.7%7.5%29.0%4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-10000+202020212021YTD洗衣机市场自动投放分价格段额份额0.9%4.5%12.2%27.8%23.1%8.7%7.1%15.6%0.2%13.1%28.8%19.0%14.5%10.0%3.6%10.8%2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000-8000+20202021 洗烘一体产品向热泵技术切换的变革，企业需及时布局14线上洗烘一体产品占比及增长率43.9%57.6%量同比额同比35.5%38.4%44.6%47.9%20202021量占比额占比线下洗烘一体产品占比及增长率21.1%24.8%量同比额同比47.2%50.8%58.2%60.0%20202021量占比额占比数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度零售监测数据 洗衣机市场正在迎来一轮新变局15▪动力切换▪技术变革▪新赛道涌现▪下沉▪高端▪人群▪智能▪自动投放▪热泵洗烘▪迷你▪衣物护理▪干衣机 需求细分带来的家庭第二台洗衣机以及衣物护理需求2021YTD1KG内衣洗规模及同比2021YTD3KG母婴洗规模及同比数据来源：GfK中怡康线上周度零售监测数据/推总数据细分护理2975 万283.9％4.5 亿15.1％2021衣物护理机市场品牌零售额份额42.0%10.2%2.1%5.8%2.8%6.6%4.9%4.6%3.3%0.7%LGdaogrs东洋东仕安贝比美的小熊斐郡觅凡海馨▪预计：2021年衣物护理机：零售量4.4万台，同比118%，零售额2.9亿元，同比110% 17干衣机市场依然维持高速增长趋势170.2%231.3%490.7%103.0%143.8%82.6%201.1%190.8%254.7%302.5%191.9%173.1%2021 YTD1月2月3月4月5月6月7月8月线下线上133.9%163.1%387.6%82.3%106.4%70.7%138.5%112.8%224.7%216.5%121.9%121.2%2021YTD1月2月3月4月5月6月7月8月线下线上零售额同比增速零售量同比增速2021YTD 干衣机双线市场运行趋势数据来源：GfK中怡康推总数据&线上周度/线下月度零售监测数据／推总数据2021全年市场规模预计量：125万台，同比102.5%额：71亿元，同比109.4%2021YTD干衣机市场规模量：60.8万台，同比136.4%额：38.7亿元，同比182.9% 洗烘组合销售受到用户青睐，洗烘套装市场快速增长1.0%0.5%0.2%0.1%21.4%26.1%12.3%15.4%25.0%41.7%18.6%37.9%35.0%20.3%40.4%25.9%11.6%7.6%16.3%12.3%6.0%3.8%12.2%8.4%2020202120202021零售量份额零售额份额2K-4K-6K-8K-10K-10K+2021VS2020年1-8月洗烘套装结构对比105.7%424.6%616.5%150.5%183.4%170.7%330.4%2K-4K-6K-8K-10K-10K+整体2021年1-8月分价格段零售量同比95.2%369.8%662.5%139.6%183.7%157.9%274.6%2K-4K-6K-8K-10K-10K+整体2021年1-8月分价格段零售额同比1.7 6.2 202020212021年1-8月洗烘套装市场规模及同比额:亿元274.6%2.7 11.5 20202021量：万套330.4%数据来源：GfK线上月度零售监测数据 ▪欢迎扫码注册GfK“中怡康家电口袋数据”小程序▪海量数据，等您来拿！▪扫码关注GfK官方微信▪获取行业最新洞察