后疫情时代便利店增长路径

后疫情时代便利店的增长路径 虞坚 凯度消费者指数 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 凯度消费者指数 – 专注于顾客购买行为研究 全方位覆盖两大消费场景 家内场景 户内消费样组_40,000样本户 监测全快消品品类 家外场景 户外消费样组_20,000个人样本 监测20+饮料与食品品类 中国一至五线城市城镇 全渠道360覆盖 手机APP即时记录所有购买 2 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 后疫情时代零售现状一览 3 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 经济快速恢复，快消品市场整体向好。 数据源：国家统计局；中国旅游研究院；凯度消费者指数, 2021年第1季度同比去年 2021年1季度GDP 比上年同期增长 2021年1季度户内 快消品市场增长 2021年“五一”假期全国国内旅游人次恢复至2019同期 2021年1季度 户外快消品市场客流恢复至2019年1季度 +18% +10.5% 103% 99% 4 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 全渠道的消费习惯进一步加强，重点城市通路更为多元化。 数据源：凯度消费者指数，城市家户样组，1-5线城市 63% 中国城市 67% 重点城市 7+渠道购买快消品的购物者占比，2020 （52%, 2017） 5 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 少量高频的无奈与任性的购物方式已经是带动快消品增长的首要法宝。 数据来源：国家统计局；央视网；民政部；凯度消费者指数，城市家户样组，1-5线城市 +10.5% 2021年1季度快速消费品销额增长 工作繁忙，“打工人”肩负巨大身心压力 46.9小时 2021年3月全国企业人员周平均工作时间 2.4小时 2020年中国人每天平均休闲时间 独居成为常态，一人也要吃好喝好 7700万 成年独居人口 +12% -7% 购买频次提升 购物篮缩小 6 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 大卖场 购买行为 32 次/年 14 元/次 2 个产品/次 店窄数多的便利店把握商机，与其他业态差异化错位竞争，拓展边界 数据源：凯度消费者指数，截至202年12月的一年; 便利店购买行为：户外样组，重点及省会城市；大卖场：城市家户样组，1-5线城市 便利店 购买行为 17 次/年 77 元/次 6 个产品/次 7 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 39% 33% 31% 2018 2019 2020 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 全国便利店市场集中度非常低下，且近年来愈加分散。 数据源：凯度消费者指数，户外样组，重点及省会城市 %前五便利店客流占比变化 8 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 差异化经营，提供高端便利和人性化的体验才能立于时代波涛之上。 体验 服务差异 场景差异 人群差异 9 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 探寻新的增长契机 10 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 城市级别而言，下沉市场的便利店无论从购买频次抑或是忠诚度方面都有较大提升空间。 数据源：凯度消费者指数，户外样组，1-5线城市，2021年2月-3月；上线城市：重点及省会城市，下线城市：县与县级市 下沉市场便利店购物指数，对比上线城市便利店购买行为 94% 64% 购物频次 渠道忠诚度 11 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 下沉市场的消费者更需本地连接，提供高度日常社区化的服务很重要。 上线城市 高压生活，减压神器 下沉市场 居家必备，生活小帮手 “第三空间便利店” “本地连接很重要” 数据源：凯度消费者指数，户外样组，2021年4月 LinkQ问卷1-5线城市；上线城市：重点及省会城市，下线城市：县与县级市 12 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 便利店需求： 开启/结束 美好一天 开启 美好清晨 精致下午茶 为社交 为人设 为悦己 解渴休息 便利店偏好品类: 现制咖啡 啤酒 方便面 即饮咖啡 现制咖啡 啤酒 现制茶饮 酸奶 糖果 冲泡茶饮 膨化食品 即饮茶 碳酸饮料 38 38 35 32 26 新锐白领 资深中产 精致妈妈 都市Z世代 都市蓝领 上线城市，打造便利店品牌调性，获取更多年轻消费者。 数据源：凯度消费者指数，户外样组，上线城市：重点及省会城市，2020 便利店全年购物频次: 上线城市便利店，2020 13 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 自有品牌提供独特产品体验，消费者种草拔草形成闭环 数据源：凯度消费者指数，户内样组，1-5线城市，2020；小红书 +23% 自有品牌增速，2020 “早上路过罗森、看到展架上陈列罗森新出的牛奶、酸奶、入手、整整齐齐带回来” “全家的盒饭都想吃一遍，便宜又好吃，公司楼下的美食广场的饭都好贵。。。给不带饭的职场ladies安利起来。” 14 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 一天24小时，一日五餐，六大场景，人货场全景运营。 数据源：凯度消费者指数便利店样组，东区重点省会及地级市，2018第一季度 051015202530357:00 - 10:59 早餐 11:00 - 13:59 午餐 14:00 - 16:59 下午茶 17:00 - 20:59 晚餐 21:00 - 22:59 夜宵 23:00 - 6:59 夜游 不同场景在便利店占比% 便利店的早餐场景侧写： 消费者主要是新锐白领 计划购买占早餐场景的53% 合适的产品价位（倾向指数109）与包装大小 （倾向指数116）尤为重要 喜欢使用电子券直接兑换 15 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 不同区域领导品牌迥异，跨区域扩展需要本地化运营经验。 东区 务实与便捷 南区 人情与信赖 西区 省事与新奇 北区 网红与新奇 为何去便利店？ 特色的自有商品 就餐空间宽敞整洁 熟人开的店， 亲切、熟悉感强 以前没有试过的东西 新品网红商品 会员卡适合 的优惠活动 值得信赖的商店 创新有趣的活动 创新有趣的活动 结账方便快捷 附加服务 如收发包裹 代缴水电费等 送货上门 对不同区域而言，便利店究竟是什么？ 数据源：凯度消费者指数，户外样组，2021年4月 LinkQ问卷1-5线城市；上线城市：重点及省会城市，下线城市：县与县级市 16 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left Margin Right Margin Middle 0cm 0.26cm 0.26cm 8.33cm Title Top 7.54 cm Image Bottom 应当如何把握增长机会？ 17 4.78cm 0 cm 6.35 cm 15.93cm 15.93 cm Content Bottom Content Top Left M