公司预计2022年归母净利润8.68-9.38亿元,同增60-73%,符合市场预期。预计2023年收入仍可维持50%+增长。海外市场开始起量,4680放量支撑公司全球市占率提升。公司紧随全球和国内电池大客户前瞻布局产能,具有设备、原材料和良率的领先优势,现有欧洲三大基地已投产,我们预计2023年贡献约10亿元收入,客户宁德时代、三星、Northvolt、法国ACC等逐步放量;此外公司4680大圆柱结构件已获国内外大客户定点,2022Q4逐步开始起量,我们预计2023年有望贡献5-10亿元收入,支撑公司在全球份额进一步提升。
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