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氢能是最易推广的终极能源，已成为全球多数经济体的重要国家战略。氢能比化石能源具有更高的能量密度和零碳排放，比核能更易推广。全球各国已进入氢能的竞争中，中国、日本、美国和德国都在积极推动氢能发展。氢能的需求空间源自二次能源的替代，市场超万亿。制氢是中国最具优势的产业链环节，中国是目前全球最大的氢气生产国，且具有领先全球的氢源储备。投资建议关注拥有大量“氢矿”资源的中国旭阳集团、布局绿电业务的宝丰能源、PDH工业副产氢的金能科技和长期规划涉及制氢业务的兖矿能源。受益标的包括美锦能源。风险提示包括全球经济下行带来的替代需求下降和氢能推广不及预期。
