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天风电子扩产才是终极答案持续强call

2026-07-08 未知机构 张彦男 Tim
报告封面

#市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选#半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场#2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！！（今年是1500亿美金）#国内半导体设备市场也有望持续超预期，#两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！！！！ 持续看好国内半导体设备的整体投资机会#中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；#同时继续看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好#富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；天风电子李双亮团队

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