华安证券发布的神州数码研究报告指出，公司发力信息技术应用创新，通过数云融合实现产业升级。神州数码是华为的长期合作伙伴，其旗下的鲲泰系列产品符合国内企业信创需求，并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配。公司采取“数云融合”战略，强调云服务的高自动化、高效率技术优势融合与全国产化先进硬件设备，更加专注于服务各行业数字化转型。神州数码作为国内IT分销领导者，深耕20余年，树立了坚实的渠道优势。受益于国内数字化进程不断推进、信创应用有望大规模落地、云计算行业景气度持续，我们预计神州数码2022-2024年分别实现收入1304/1405/1513亿元，同比增长6.6%/7.7%/7.7%；实现归母净利润10.4/12.1/13.7亿元，同比增长337.0%/16.0%/ 13.8%，首次覆盖，给予“买入”评级。
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