2023年电子行业年度策略：维持同步大市评级。行业整体处于新的十年创新周期的初始阶段，终端需求由智能手机主导迈入多主线并存，产业链重心由中游制造向上游半导体倾斜。行业整体处于中短期量价周期底部阶段，细分领域周期阶段分化，半导体尚未见底，零部件库存边际改善。复苏、发展与安全是行业的主要投资逻辑。弱复苏带来的价值投资底部机会包括IC设计、被动元件和面板。创新发展引领的新一批高成长机会包括SiC和LiDAR。供应链安全主导的主题投资机会包括国产CPU。建议关注三环集团、风华高科、京东方A、天岳先进、东尼电子、斯达半导、东微半导、炬光科技、长光华芯和福晶科技。
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