总结：本报告主要关注安全自主可控、MR引领创新趋势、需求端逐步改善以及推荐的标的。安全自主可控在中美科技摩擦背景下进入新篇章，看好CPU、GPU、FPGA、设备与材料等国产化的突破加速。MR引领创新趋势，零组件和PCB板块有望受益。需求端逐步改善，被动元件、AI+安防和面板与LED行业都有望迎来新的增长空间。推荐标的包括圣邦股份、兆易创新、龙芯中科、瑞芯微、安路科技、北方华创、中微公司、国芯科技、华兴源创、天岳先进、中瓷电子、东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、环旭电子、斯达半导、海康威视、江海股份、顺络电子、洁美科技、法拉电子、京东方A。风险提示包括汇率大幅波动、上游原材料价格剧烈波动以及中美贸易摩擦的不确定性。此外，报告还提到了BIS和国产半导体设备销售额的相关数据。
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