中国手游出海白皮书MeshCloud脉时云：中国领先的出海融合云服务商2022MOBILE GAME2022.11 核心观点在移动游戏份额增长成为游戏市场趋势后中国移动游戏出海历程正处于爆发阶段2021年移动游戏收入占比达到52%，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的方便性，5G技术的加持以及越来越多玩家对云游戏产生兴趣三方面，移动游戏份额增长成为游戏市场的趋势。近五年 ，中国出海移动游戏厂商发行的游戏在下载及收入中呈现增长态势，在国内红利渐尽以及国内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，中国游戏出海历程正处于爆发阶段。2021-2022年9月统计数据显示，平均每位纸牌和赌博类游戏玩家能给游戏厂商带来70 .26美元的收入，紧随其后是角色扮演及策略类游戏68.97美元的每用户平均收入（ARPU），这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。2021-2022年9月统计数据显示，美日韩三国的玩家最爱下载街机和动作类游戏，下载占比均超过23%。而收入方面，韩国的角色扮演及策略类游戏收入占比高达65%，远超日本和美国的39 .7%和24.8%。纸牌和赌博类游戏成为全球移动游戏热门吸金类型。美日韩三国玩家最爱下载街机和动作类游戏，角色扮演及策略类收入也占三个国家第一。 核心观点日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争更加多元化。日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于领先地位，日本的BANDAINAMCO公司和Cygames公司分别占据本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占据。美国由于其多元化的游戏市场环境，下载及收入占比前二均为非本土厂商。2018年底， 网易成立网易影核，专注VR游戏发行业务，2021年上市的Roblox（罗布乐思），将“元宇宙”概念引爆市场，并推动了XR（扩展现实）产业发展。2022年年初米哈游先后推出旗下手游《原神》的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse，加码布局虚拟现实和云游戏。同年6月， 腾讯宣布成立XR部门，9月初对旗下云游戏《云·天涯明月刀》进行公测。随着个人数据越来越得到重视，各国和地区都出台了相应的数据保护法案，出海游戏厂商收集储存用户数据需要更加规范化。面对出海多语言多宗教的复杂情况，如何做好游戏出海本地化也是需要考虑的问题之一。网络安全关系每一个企业的命脉，如何防范网络危害？全球网络基础覆盖率参差不齐，如何进军目标海外市场？这些游戏出海痛点都将得到解决。虚拟现实和云游戏成为游戏技术发展大趋势，国内头部游戏厂商均有相关布局面对游戏出海遇到的合规、文化差异、网络安全以及区域覆盖问题，一键解决！ 目录核心观点2全球游戏市场规模5全球游戏行业现状36游戏出海痛点和挑战61出海解决方案68全球游戏市场规模6各国及地区移动游戏市场规模12中国移动游戏出海市场规模16美国移动游戏市场规模18日本移动游戏市场规模24韩国移动游戏市场规模30游戏行业产业链37游戏运营宏观现状40游戏行业技术趋势45中国出海驱动因素57合规62文化差异64网络安全65区域网络覆盖66Google Cloud游戏出海解决方案69MeshCloud脉时云——领先的出海融合云服务商75MeshCloud脉时云基于GoogleCloud的游戏行业案例77 第一章全球游戏市场规模 一、全球游戏市场规模——游戏市场发展变化情况28 30 31 27272828292930303131322020202120222020年至2022年全球游戏市场玩家规模变化情况（亿人次）全球游戏市场规模稳步扩大游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，随着游戏产业的迅速发展，全球游戏玩家规模稳定增长。从全球近3年玩家规模的数据来看，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数量可观。收入方面，自全球疫情爆发以来，受益于疫情带来的宅家红利，2020~2021年收入高速增长，增长率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年呈现出增长乏力的趋势，根据预测可能是近七年首次发生收入下滑。*数据来自Newzoo《2015-2024全球玩家规模》，Data AI。收入预测数据=（21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据540 613 431 13401002003004005006007002020202120222020年至2022年全球游戏市场收入变化情况（亿美元）收入（亿美元）预测数据 一、全球游戏市场规模——游戏市场收入结构移动游戏52%PC游戏20%主机游戏28%2021年全球游戏细分市场收入结构按设备组划分游戏领域全球用户支出（美元）全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增速较大。2021年，移动游戏收入占比超过主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。*数据来自Data AI、IDC和Newzoo；移动游戏包括所有应用商店(App Store、Google Play和第三方Android商店)，家用主机游戏总计数据包括光盘、数字游戏和游戏相关的订阅服务 一、全球游戏市场规模——移动游戏市场热度较高全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点移动游戏市场扩张云游戏技术发展5G技术加持✓仅凭一条链接就能体验大型游戏✓没电和发热不再是游戏的阻碍✓游戏包体小✓无需占据大量内存✓更新时间短✓手游很方便✓碎片化利用时间✓随时随地开玩✓成熟的游戏制作技术✓庞大的用户市场✓网络速度更快✓网络延迟更低✓传输带宽更大*数据来自桌面研究和Newzoo《2021年全球云游戏报告》研究移动游戏的必要性主要体现在移动游戏市场扩张、云游戏技术发展和5G技术加持三个方面。 一、全球游戏市场规模——移动游戏收入及下载量01020304050602018年至2022年9月全球移动游戏下载量趋势（亿次）01020304050602018年至2022年9月全球移动游戏收入趋势（亿美元）全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点就全球近五年来移动游戏下载量的趋势而言，全球移动游戏的下载量呈现出递增态势和季节性波动，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数量可观；就全球近五年来移动游戏收入的趋势而言，全球移动游戏的收入也是呈现出递增态势，但季节性波动并不如下载量明显，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，收入规模庞大。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月） 1.0%1.3%1.5%2.3%3.0%3.1%3.8%4.7%5.9%6.1%10.0%10.8%20.8%25.6%0%5%10%15%20%25%30%儿童与家庭小游戏文字游戏音乐游戏桌面游戏纸牌和赌博体育游戏教育游戏探险游戏赛车游戏角色扮演及策略模拟游戏益智和解迷街机和动作游戏2021年至2022年9月全球移动游戏类型下载量分布下载量占比一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型0.1%0.1%0.4%0.7%0.9%1.1%1.8%2.4%8.1%8.3%10.2%11.5%18.2%36.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%教育游戏小游戏文字游戏赛车游戏音乐游戏儿童与家庭桌面游戏体育游戏模拟游戏探险游戏益智和解迷纸牌和赌博街机和动作游戏角色扮演及策略2021年至2022年9月全球移动游戏类型收入分布收入占比街机和动作类、益智的解谜类游戏占据全球下载头部地位，角色扮演及策略类、街机和动作类、纸牌和博彩类游戏成收入主要赛道下载方面：街机和动作类和益智和解谜类游戏占据全球下载量的领先地位，占比分别为25.6%和20.8%；收入方面：角色扮演及策略类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的畅销榜第一。*数据来自Data AI（2021年-2022年9月）；统计口径：按照应用商城分类进行统计； 一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型收入移动游戏类型ARPUARPU排名下载（千万次）下载排名收入（千万美元）收入排名纸牌和赌博70.261127.41111420.14角色扮演及策略68.972386.1544943.01探险29.033213.6291331.75模拟游戏21.514349.3051285.96街机和动作18.325834.6712805.42益智和解谜15.676672.3021633.63儿童与家庭12.53773.3514177.09体育10.528281.267383.17桌面游戏8.129226.078308.68音乐8.0010178.3010139.210文字游戏2.8911109.411259.612赛车游戏2.8112487.583112.111小游戏1.541384.541317.313教育0.9014333.75612.214纸牌和赌博类、角色扮演及策略类移动游戏每用户平均收入排名靠前根据2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户平均收入排名前三的分别是纸牌和赌博类、角色扮演及策略类和探险游戏，纸牌和赌博类游戏ARPU达70.26，角色扮演及策略类游戏以68.97位居第二。*数据来自Data AI榜单TOP1000（2021年-2022年9月）；ARPU=收入/活跃用户数=每用户平均收入（美元/人） 二、各国及地区移动游戏市场规模——下载量2018年至2022年9月各地区移动游戏 行业市场份额（下载量）东南亚、南亚33.8%北美洲16.3%欧洲14.7%南美洲13.9%中东9.2%东亚7.6%非洲3.7%大洋洲0.8%印度49.8%印度尼西亚16.7%越南10.2%菲律宾7.1%泰国6.6%巴基斯坦5.0%其他4.7%2018年至2022年9月东南亚、南亚移动游戏行业市场份额（下载量）美国64.8%墨西哥25.5%加拿大5.6%哥斯达黎加1.1%其他3.0%2018年至2022年9月北美洲移动游戏行业市场份额（下载量）全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额就2018年至2022年9月各地区移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。其中，在东南亚和南亚地区，印度的移动游戏下载量位居第一，在全球范围内也超过了中国，美国，德国等国家和地区的下载量。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月） 二、各国及地区移动游戏市场规模——下载量国家下载量占比国家下载量占比印度15.23%泰国2.01%美国9.58%埃及1.99%巴西7.74%英国1.70%印度尼西亚5.12%法国1.64%俄罗斯4.98%德国1.59%墨西哥3.78%阿根廷1.52%中国3.54%巴基斯坦1.52%土耳其3.17%日本1.46%越南3.12%沙特阿拉伯1.30%菲律宾2.16%哥伦比亚1.27%国家下载量增速国家下载量增速阿尔及利亚3635.21%约旦1100.88%乌兹别克斯坦2927.70%洪都拉斯930.23%尼泊尔2053.58%白俄罗斯921.85%厄瓜多尔1578.81%巴拉圭756.36%委内瑞拉1537.76%柬埔寨733.90%玻利维亚1453.14%加纳726.21%吉尔吉斯共和国1206.70%斯里兰卡693.81%危地马拉1195.44%厄尔萨尔瓦多663.31%多米尼加共和国1180.24%巴拿马585.35%突尼斯1153.67%印度578.29%2018年至2022年9月全球移动游戏下载量TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏下载量增速较快的国家名单全球移动游戏下载量在发展中国家获得更多市场份额及增长量近五年来全球移动游戏下载量及其增速集中分布在印度、巴西等发展中国家，前十名中仅有美国是发达国家，也可见下载市场潜力之大。*数据来自Data AI（2018年-2022年9月）下载量占比=该国移动游戏总下载量/世界总下载量 二、各国及地区移动游戏市场规模——收入20 18年至2022年9月各地区移动游戏市场份额（收入）东亚47.9%北美洲31.0%欧洲13.0%东南