美团餐饮据观CBXDATAX饮取婚观CBNDATA美四·天食第一财经商业款据中心2022火锅品类发展报告2D22HOTPOT CATEGORY DEVELOPMENTREPORT 美园餐饮敏据观CBXDATA美美食#一财区丽业路惠中心「序言]去年，我们发布了《2021年火锅品类发展报告》，从品类细分、品牌连锁发展及线上消费者画像等角度，洞察了火锅的趋势发展。时隔一年，火锅这个正餐赛道内最大的品类，正在经历什么样的变化？美团XCBNDATA，联合发布《2022年火锅品类发展报告》以火锅品类的新势能出发，洞察新的消费数据，以期研判火锅发展的“变”与“不变” 美团餐饮鼓据观CBXDATA实一购受商业数提中心Pop Culture逆势而上，火锅引领疫情下餐饮欠“基本盘美团线上火锅品类近3年营业门店数和增速美团线上正餐中品类近3年门店占比对比WOMENSHome/GardenFood/Cooking% saying yesAdult Fiction单看品类本身，火锅品类2022年门店数规模约55万家，2021年，在大盘门店数下滑较大时，火锅品类仍实现了逆势增长，2022年有微幅下滑，但仍强于馨饮大盘表现：和同级品类对比，火锅品类门店数规模在正餐大类中排名第二，仅次于地方菜系，2022年门店数增速在正餐所有品类中排名第四，次干小龙虾、烧烤和鱼鲜海鲜数据来源：美团美食 美团福饮敢辉观CBXDATA第一财经商业质爱中心火锅订单量占比收窄，仍占大盘近3成美团线上正餐各品类团实订单占比对比数显示，美团线上火锅订单占比近两年来略微收窄，但仍维持了30%的订单占比水平，消费者对火锅的消费热情，仍维持在一个较高水平。数据求源：美团美食 美团餐饮胶据观CBXDATA第一财经两业建理中心0火锅线上化率持续走高，超大盘8%美团线上指定品类近3年美团正餐下各品类近3年线上化率对比交易在线门店数和线上化率24227.49%27.24%22.B:18.48%19.43%2.113.15%114213202020212022202023212322大然上化率火锅商家在线上进行二次创业的热情高涨，线上门店数和线上化率水平在持续提升。美团餐饮数据显示，火锅品类2022年线上交易在线门店数约15万家，线上化率约27.5%，远超过正餐大盘，和正餐其他品类横向对比，仅次于自助餐和异国料理。数据来源：美团美食 美团餐饮鼓据观CBNDATA买一点源商业款据中心0订单增速近22%“外卖火锅”势能或进一步放大美团正餐中各品类近2年外卖订单增速对比20212022鱼鲜海鲜75.42%27.25%自助餐59.41%24.40%火锅60.96%21.97%地方菜系76.28%15.39%小龙虾76.80%13.83%烧烤30.29%3.31%异国料理30.97%2.78%特色菜51.57%0.58%从外卖订单量交易数据来看，火锅外卖2022年订单量增速达到了21.97%，增速仅次于自助餐及鱼鲜海鲜。疫情一定程度上降低了消费者聚餐场景的裂变，而外卖到家场景下的一人火锅，两人套餐都在一定程度上弥补了消费者的火锅需求。数据来源：美团美食 细分品类整体发展概况 美团餐饮数能观CBXDATA鱼火锅拔得开店头筹，川渝火锅呙“单挑”势弱美团线上火锅各品类（三级）近3年门店数占比对比■3火满■申串香■内■跨汉火系■门XRA+儿G从线上门店数规模来看，鱼火锅、串串香和重庆火锅排名前三（除开其他火锅），牛羊肉火锅近2年占比还有快速提升趋势：从线上门店数增速来者，本地鸡窝火锅是近2年增速最快的小众品类，制制锅近2年则下滑最严重，值得一提的是，虽然儿渝火锅整体份额领先，但切分为四川火锅，重庆火锅个体，其体量则明显不占优势，且呈现一定的下滑趋势。数据来源：关团关良 美团餐饮敬据观CBXDATA“本源”之争?川渝火锅两极分化，重庆火锅优势突出美团线上火锅各品类三级）团买订单量占比对比Eill9.FTOP,E.■二期火满■次门火ate■特色 :T/R■些炒火锅■男山单火锅川渝火锅在到店消费场景中仍然占据主流，但是川渝主题下，重庆火钢与四川火锅此消彼长。美团数据显示，重庆火锅线上订单量呈现递年递增的态势，而四川火锅在与重庆火锅的角力中略占下风，谁更能代表川渝火锅，似平有很大竞争空间。数据来源：美团美食 美团餐饮数据观CBNDATA第一财泾商业数汉中心外卖以“小”量贩，串串香、焖锅更受欢迎美团火锅各品类（三级）外卖订单量占比对比ror2002■里干火调■式火调■牛干肉火■火川■重庆X界■其川ERBERXN从美团外卖侧数据显示。以串串香、榈锅为代表的火锅细分品类更易被消费者青。对比其它主题类火锅，上述产品形态点单灵活、丰俭由人，贴近用户一人食的点单场景。数据来源：美团美食 品类品牌发展境况 美团餐饮数观CBXDATA·美康第一款经良业数招中心火锅连锁化率近23%，“三高”特征鲜明美团线上二级品类近3年连锁化率30352:2120212172大品类、标准化程度高、消费热度高，这几大因素合力，使得火锅的整体品牌连锁化率占据很高的水平。同时，潮汕牛肉、羊肉涮锅、猪肚鸡、牛杂锅等细分品类不断跑出，成为餐饮开店的热门，使得火锅的连锁进阶有了持续深耕的热士，数据来源：美团美食+注：连锁化率定义：连锁品牌门店数占总门店数比例，其中连锁品牌定文为门店数>10家的品牌（下同） 美团餐饮数据观CBDATA美阳美容泛火锅化”下入局者众，腰部品牌略显扩张乏力美团线上火锅近3年各门店数规模门店数占比501- 12851-1005100011家101-530F1h美团线上火锅近2年各门店数规模门店数增速202120222.53%101-50020.15%%567102.37%5.13%13.90%-13.93%51-100F64.11%1.91%11-500F值得一提的是，火锅已经出现“泛火锅化”的状态。许多传统品类和火锅元索叠加起来，进行“微创新”便形成了一个薪新的组分品类美团餐饮数据显示，很多新普品牌，都是“泛火锅化。的品牌代表，他们给存续的传统火锅带去了很大的冲击。500一1000家的品牌门店在2022年增速下滑非常明显，一定程度上来源于内卷的行业竞争，新开门店和全新概念的持续波及。数据来源：美团美食 关团餐饮数馨观CBNDATA美美氏第一数商业东中心火锅新势力”擅长出奇，异质化将成为决胜点2022年门店数TopP品牌2022年门店数增长量TOP品牌南火锅王婴大虾刘记光马龄边边九街浙芬学中宝中中公司小龙坎火锅铁辆年代泥巴小碗记串串老一谭严血老火锅翅豆花鱼火锅黄记睡三汁焖锅烫煮风润夏胡记羊肉馆佳养记·百味鸡煲庄火锅纯儿牛仔量大决豆花姐美团数据显示，火锅品类2022门店数Top品牌：第一梯队1000家以上）海底捞、王大虾，第二梯队（800家以上）马路边边、小龙坎、呷哺呷哺，第三梯队（500家以上）：谭鸭血、黄记煌虾吃虾，洞氮胡记羊肉馆、成都蜀大侠火锅：2022年门店数增长较快（绝对值增量）的品牌包括楠火锅、刘记光、九街淑芬串串公司，以楠火锅、刘记光、九街淑芬串串公司为代表的火锅新势力，在诞生之初就印刻着具有爆款潜质的差异化基因，它们更加注重品牌化和场景化运营，在积累年轻消费群体和用户互动方面表现突出，网红属性明显。数据来源：关团关良 美回餐饮数据观CBDATA海底捞实力霸榜主题驱动”效应明显2022年团购订单量T0P品牌2022年团购订单量增长量TOP品牌海医海氏捞清涛火锅·莱楞火锅哥老宫重庆美鞋鱼头九街设外章中宝中中公司麦凌火锅蒸您南火锅巴双毛肚火锅谭血老火锅捞工钢物科理儿合里牛肉火锅小龙次火锅照喵来了火锅DATI马路边边五里关黄记避三汁润锅许牛九街投芬掌中宝中公司朱光玉火锅馆当大决刘记光之绝美蛙色头火锅鸿姐老火锅火锅2022团购订单量ToP品牌：海底捞、凑、哥老官、呷哺呷哺、楠火锅、谭鸭血、八合里、小龙坎：2022年团购订单量增长较快（绝对值增呈的品牌包括海底捞、楠火锅、九街淑芬串串、凌凑、巴奴、捞王、呷哺呷哺、熊喵来了、五里关、许府牛等从订单量增长较快（绝对值增量的品牌来看，所述火锅品牌皆有差异化主题优势，有的主打特色食材消费，有的以特色场景作为引流，还有以特色小吃或茶饮作为驱动打卡因素，极具差异化和卖点。数据来源：关团关良 美团餐饮数据观CBNDATA#一卡业路中心焖锅品牌成为外卖主流发展品牌2022年外卖订单量T0P品牌2022年外卖订单量增长量ToP品牌海庆捞八合里牛肉火锅七欣天品架轩海庆捞七欣天品量轩王罗大虾小龙坎火锅尚遇饭先产清蝶火锅普题惯一个日子妈6庐三汁奶6味之绝美蛙鱼头火锅九价潮汕猪肚鸡通饭谭鸭血老火锅大能燕火锅刘记光黄记煌三汁焖锅三汁焖锅什小姐在成者潮汕牛肉店王罗大虾柒公土·干钢烦饭马路达边李想大虾美团数据显示，火锅2022外卖订单量ToP品牌：呷哺呷哺、八合里，海底捞、七欣天（海鲜火锅）、小龙坎，凑凌、锅炉三汁焖锅：2022年外卖订单量增长较快（绝对值增呈）的品牌包括：海底捞、七欣天、锅庐三汁锅，王婆大虾等。数据来源：关团关良 火锅区域市场发展 美团餐饮敢据观XCBXDATA第一财经商业数提中东三省火锅市场有待“迎头赶上2020-2022各省份门店数CAGR对比.31%.24%4.11%3.87%%LE3.48%5%00E2.12%1.97%1.25%%91'11.05%%6'00.56%0.50%0.22%0.15%0.21%%170--1.14%%82'1-%0022.03%-2.30%%Z1'Z--2.96%3.63%4.35%浙江省湖南当广东省云南当安徽当江西当湖北当福建当江苏当海南当青海当山东省上海市天洋市贵州当河北当四川陕西当北京市庆市辽宁省黑龙江当0从门店数来看，重庆、贵州和四川在火锅品类消费属性显著江西、湖南和广西地区则消费属性较弱。从门店数增速来看，浙江湖南广西和广东地区近2年的年复合增长率（CAGR）相对较高，东三省地区则相对下滑严重。数据来源：关团关良注：GAGR：年复合增长率%下同 美团馨饮發据观xCBXDATA第一经商业数据中心.云贵地区或可加码，上海有望复苏2020-2022各省份门店数CAGR对比41.09%33.73%%ESZE%630.25%30.82%29.64%%6517827.60%%09'9z25.60%324.14%2%6ZEz21.66%20.84%21.92%16.92%17.21%16.71%15.51%15.46%14.74%12.07%12.11%11.09%0.04%-4.78%亚庆市湖北省海南省贵州当湖南省天泽市福注省江宁当江西省山东当浙江省江苏省广东省陕西当内蔡古黑龙江省上海市从美团线上交易订单量来看，贵州、新疆、四川和云南地区（除西藏）在火锅品类消费属性显著，湖南、广西、广东、上海、湖北地区线上火锅品类消费屈性较弱：从订单量增速来春，重庆、湖北、北京地区近2年的年复合增长率（CAGR)相对较高，上海增速最低（除开青海），这也和上海开年曾受疫情影响息息相关。数据来源：关团关良 美团馨饮敢据观CBXDATA美一财经育业欣界中心0火锅开店下沉趋势明显2022年各城市等级门店数占比及TGI2020-2022年各城市等级门店数CAGR对比红色载为TG/需缺数值1002.00%117.101.30%业0.37%32.09%0.25%22.90%67.0221.44%17.557%6.04%-1.21%下沉市场三线新一线二线一线三线下沉市场一线二线新一线从门店数来看，在下沉市场和新一线城市．火锅品类的消费压性较强，一线城市最弱：从门店数增速来看，三线城市和下沉市场近2年增速相对较快，新一线城市则出现下滑，数据来源：关团关良 美团餐饮数居观CBXDATA第一财经自业数招中心火锅一线“殿堂”效应或成过去式2022年各城市等级团购订单量占比及TG2020-2022年各城市等级团购订单量CAGR对比（红色线为TC/奔线数值100）33.05%业27.73%116.5526.55%25.86%25.44%86.5119.36%16.85%16.90%15.54%11.