佳兆业集团(1638.HK):拟以130亿对价收购北京佳兆业广场项目,项目位于北京朝阳区,紧邻北京地铁1号线与14号线大望路站,距首都国际机场、北京火车站车程需时分别为40分钟、20分钟左右,交通便利。周边购物中心包括SKP、华贸购物中心以及丽斯卡尔顿、JW万豪等酒店,周边商业、生活配套设施较为齐全。收购价较评估值有较大折让,公司目前相对偏高的融资成本制约市值提升,此次拟收购项目的对价相对合理,且从长远看,该项目租金仍有较大增长空间。建议维持公司“买入”的投资评级。
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