航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年12月6日星期二更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月1日远东→欧洲航线录得$2347/FEU，较昨日下降$87/FEU，日跌幅3.57%，周环比下降4.32%；远东→美西航线录得$1670/FEU，较昨日上涨$159/FEU，日涨幅10.52%，周环比下上涨1.15%。随着2023年各大机构对于供需两端的增速预测存在较大差别，但是有一点可以肯定明年运力供给增速远高于需求增速已成为既定事实。在运力需求端，TheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment预计今明两年的集装箱贸易增速预计为1.2%和长1.9%。在运力供给端，2023年新下水的集装箱船泊运力规模估计在165万TEU左右，但考虑到IMO环保新规带来的影响，Xeneta认为明年净增加的运力是5.9%左右，Drewry预计增长11.3%，BIMCO则估计增长7.8%。随着2023年全球会有更多国家宣布解除与疫情相关的所有入境措施，船舶周转效率将进一步提升，实际运力将进一步接近名义运力。劳氏日报发布2022年全球十大集装箱码头运营商。该榜单结合集装箱吞吐量、成长性、新项目开放等因素进行综合考量。在今年的榜单中，新加坡国际港务集团（PSA）荣登首位。随着大规模扩张计划的实施，PSA的领先地位难以超越。2021年PSA完成的集装箱吞吐量达到6300万TEU，比排名第二的马士基码头多出1000万TEU，同比增长6.5%。与此同时，PSA的吞吐量仍将持续增加，因为在2022年9月推出了新加坡旗舰港口Tuas，这是世界上最大的全自动港口。首期启用了三个泊位，到2024年全部建成后，Tuas年处理能力将达到6500万TEU。马士基码头位居次席，在TOP10的集装箱码头运营商中涨幅最大。2021年吞吐量从2020年的第四名攀升至第二名，并呈现两位数增长，首次突破5000万标箱，在疫情中逆势反弹。中远海运港口保持了前三的位置，尽管马士基码头超越，但其吞吐量也在上升。2021年中远海运港口完成箱量4900万TEU。码头投资组合覆盖中国、东南亚、中东、欧洲、地中海和南美等，在全球37个港口共经营和管理367个泊位。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................2三、成本端情况................................................................................................................................................3四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月1日远东→欧洲航线录得$2347/FEU，较昨日下降$87/FEU，日跌幅3.57%，周环比下降4.32%；远东→美西航线录得$1670/FEU，较昨日上涨$159/FEU，日涨幅10.52%，周环比下上涨1.15%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据Alphaliner数据显示，12月6日全球共有6504艘集装箱船舶，合计26310664TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到418513、557788、172949TEU，日环比下降0.28%、上涨0.52%、持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年12月6日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至12月5日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为50艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为27艘和23艘。12月6日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为86、98、78小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为64、49、81、39小时。二、国际干散货运输市场情况 312月5日国际干散货市场回落，BDI录得1323点，日环比下降0.1%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1502、1638、1158和737点，分别日环比下降1.1%、上涨1.2%、下跌0.3%和下降0.5%。图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：12月6日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为41.2元/吨，较昨日上涨0.8元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为33.8元/吨，较昨日上涨1.6元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为8.263美元/吨，较昨日上涨0.091美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为19.389美元/吨，较昨日下降0.095美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为7.752美元/吨，较昨日上涨0.067美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为43.87美元/吨，较昨日上涨0.02美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为12.029美元/吨，较昨日上涨0.001美元/吨。三、成本端情况12月2日，OPEC一揽子原油价格录得83.97美元/桶，日环比下降0.5%。12月5日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得391、470、539美元/吨，日环比下降0.3%、0.2%、0.2%。 4图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述1、随着2023年各大机构对于供需两端的增速预测存在较大差别，但是有一点可以肯定明年运力供给增速远高于需求增速已成为既定事实。在运力需求端，TheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment预计今明两年的集装箱贸易增速预计为1.2%和长1.9%。在运力供给端，2023年新下水的集装箱船泊运力规模估计在165万TEU左右，但考虑到IMO环保新规带来的影响，Xeneta认为明年净增加的运力是5.9%左右，Drewry预计增长11.3%，BIMCO则估计增长7.8%。随着2023年全球会有更多国家宣布解除与疫情相关的所有入境措施，船舶周转效率将进一步提升，实际运力将进一步接近名义运力。2、劳氏日报发布2022年全球十大集装箱码头运营商。该榜单结合集装箱吞吐量、成长性、新项目开放等因素进行综合考量。在今年的榜单中，新加坡国际港务集团（PSA）荣登首位。随着大规模扩张计划的实施，PSA的领先地位难以超越。2021年PSA完成的集装箱吞吐量达到6300万TEU，比排名第二的马士基码头多出1000万TEU，同比增长6.5%。与此同时，PSA的吞吐量仍将持续增加，因为在2022年9月推出了新加坡旗舰港口Tuas，这是世界上最大的全自动港口。首期启用了三个泊位，到2024年全部建成后，Tuas年处理能力将达到6500万TEU。马士基码头位居次席，在TOP10的集装箱码头运营商中涨幅最大。2021年吞吐量从2020年的第四名攀升至第二名，并呈现两位数增长，首次突破5000万标箱，在疫情中逆势反弹。中远海运港口保持了前三的位置，尽管马士基码头超越，但其吞吐量也在上升。2021年中远海运 5港口完成箱量4900万TEU。码头投资组合覆盖中国、东南亚、中东、欧洲、地中海和南美等，在全球37个港口共经营和管理367个泊位。五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况截至12月5日，全球累计确诊6.31亿例，日环比新增5264例；现有确诊4948万例，日环比增加14万例；累计死亡661万例，日环比上升740例；累计治愈5.75亿例，日环比增加81921例。图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 6七、全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理联系我们： 7重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期