芳纶涂覆隔膜0-1加速，由于基膜不耐高温、穿刺性能差，造成电芯内部短路。芳纶涂覆隔膜0-1进程将比市场预期的要快，圆柱、3C及出口电池上有望率先普及。芳纶涂覆一体化企业成本将领先，比基膜企业成本低50%以上。芳纶涂覆膜较传统陶瓷膜更胜一筹，随着国产芳纶企业下场自制涂覆膜，芳纶在圆柱、3C、出口等领域具备成本竞争力，商业化0-1拐点已至。芳纶涂覆一体化企业有望引领芳纶隔膜的商业化且高筑竞争壁垒。推荐组合：泰和新材、恩捷股份等。
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