卫龙招股说明书

聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號:09985.HK 113002 \ (Project Sunflower) (00. 重要提示)\ 02/12/2022 \ M11重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。衛龍美味全球控股有限公司WEILONG Delicious Global Holdings Ltd（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：96,397,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：9,639,800股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：86,757,200股股份（可予重新分配及 視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價（可按發售價下調機制下調發售價）： 每股股份11.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳 款項可予退還）（如按發售價下調機制將指示性 發售價低位數下調10%，發售價 將為每股香港發售股份9.36港元）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：9985聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2022年12月8日（ 星 期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2022年12月9日（星期五）（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份11.40港元，且現時預期不低於每股發售股份10.40港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何理由而未能於2022年12月9日（星期五）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正之前發生若干狀況，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》獲豁免登記規定或在不受該等登記規定規限的交易中進行者除外。發售股份僅可依據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2022年12月5日重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.weilongshipin.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示113002 \ (Project Sunflower) (00. 重要提示)\ 02/12/2022 \ M11致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.weilongshipin.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 通過網上白表服務在IPO App（可於App Store或Google Play搜 索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下 載 ）或 www.hkeipo.hk 進行網上申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示113002 \ (Project Sunflower) (00. 重要提示)\ 02/12/2022 \ M11閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元 2002,302.976,00069,089.37100,0001,151,489.494,819,800(1)55,499,490.444004,605.967,00080,604.26200,0002,302,978.986006,908.938,00092,119.16300,0003,454,468.478009,211.929,000103,634.05400,0004,605,957.961,00011,514.9010,000115,148.95500,0005,757,447.451,20013,817.8720,000230,297.90600,0006,908,936.941,40016,120.8530,000345,446.84700,0008,060,426.431,60018,423.8340,000460,595.79800,0009,211,915.921,80020,726.8150,000575,744.75900,00010,363,405.412,00023,029.7960,000690,893.701,000,00011,514,894.903,00034,544.6870,000806,042.652,000,00023,029,789.804,00046,059.5880,000921,191.593,000,00034,544,684.705,00057,574.4890,0001,036,340.544,000,00046,059,579.60(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)113002 \ (Project Sunflower) (01. 預期時間表)\ 02/12/2022 \ M11香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月5日（星期一）上午九時正通過以下其中一種方式根據網上白表服務完成電子申請的 截止時間：(2)(1) IPO App，可於App Store或Google Play搜 索「IPO App」 下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載2022年12月8日（星期四）上午十一時三十分(2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月8日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請 付款；及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). .2022年12月8日（星期四）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同 ）。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月8日（星期四）中午十二時正預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月8日（星期四）（如適用）公佈按發售價下調機制將指示性 發售價範圍低位數下調。請參閱香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.weilongshipin.com 「全球發售的架構 — 定價及分配」一節 . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月14日（星期三）將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.weilongshipin.com 刊登有關(1)發售價， (2)國際發售的踴躍程度，(3)香港公開發售 認購水平及(4)香港發售股份分配基準的公告(7). . . . . . . . . . .2022年12月14日（星期三）或之前通過多種渠道（包括香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.weilongshipin.com (5)）公佈香港 公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用））（請參閱 「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」）(7). . . . . . . . . . . . . . .2022年12月14日（ 星 期 三 ）起可於IPO App上的「配發結果」功能或 www.hkeipo.hk/IPOResult （ 或www.tricor.com.hk/ipo/result）使用「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月14日（ 星 期 三 ）起 – ii –預期時間表(1)113002 \