中集车辆2022年三季报显示，公司实现营业收入174.06亿元，同比下降22.85%；实现归母净利润6.61亿元，同比下降15.98%。北美业务整体向好，Q3盈利能力稳步提升，毛利率提升4.8个百分点。海外市场车辆销售收入依旧达到93.34亿元，同比显著增长81.4%，跨洋经营优势凸显。产品结构优化，毛利率同比提升1.55个百分点。公司坚持跨洋经营战略，持续建设高端制造体系。我们预计2022-2024年公司营收分别236.07/262.39/296.50亿元，同比增长分别为-14.62%/11.12%/13.02%。建议关注。
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