全球發售MEIHAO MEDICAL GROUP CO., LTD美皓醫療集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席保薦人整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號: 1947 重要提示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：15,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：135,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：1.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：1947聯席保薦人整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。預期發售價由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日透過協議釐定。預期定價日為二零二二年十二月六日（星期二）或前後，且無論如何不遲於二零二二年十二月十三日（星期二）。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份0.84港元。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間調低發售股份數目及╱或發售價範圍至低於本招股章程所載範圍。在此情況下，調低發售股份數目及╱或發售價範圍的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 www.meihaomedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行，並將告失效。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，香港包銷商根據香港包銷協議的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）終止。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請 閣下細閱該節所載進一步詳情。發售股份並無及亦不會根據美國證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meihaomedical.com)閱覽。倘 閣下需要本招股章程件印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。二零二二年十一月三十日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.meihaomedical.com閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：• 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；• 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：1. 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或2. （如 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。如 閣下對申請香港發售股份有任何疑問， 閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：二零二二年十一月三十日（星期三）－ 上午九時正至下午九時正二零二二年十二月一日（星期四）－ 上午九時正至下午九時正二零二二年十二月二日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正二零二二年十二月三日（星期六）－ 上午九時正至下午六時正二零二二年十二月四日（星期日）－ 上午九時正至下午六時正二零二二年十二月五日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正二零二二年十二月六日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。如 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下須申請認購最少5,000股香港發售股份，並為下表所載的其中一個數目。 閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。美皓醫療集團有限公司（每股香港發售股份1.00港元）可供申請的香港發售股份數目及應付款項申請的香港發售股份數目申請時應付款項申請的香港發售股份數目申請時應付款項申請的香港發售股份數目申請時應付款項申請的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元5,0005,050.4070,00070,705.50500,000505,039.254,000,0004,040,314.0010,00010,100.7980,00080,806.28600,000606,047.104,500,0004,545,353.2515,00015,151.1890,00090,907.07700,000707,054.955,000,0005,050,392.5020,00020,201.57100,000101,007.85800,000808,062.805,500,0005,555,431.7525,00025,251.97150,000151,511.78900,000909,070.656,000,0006,060,471.0030,00030,302.36200,000202,015.701,000,0001,010,078.506,500,0006,565,510.2535,00035,352.75250,000252,519.631,500,0001,515,117.757,000,0007,070,549.5040,00040,403.14300,000303,023.552,000,0002,020,157.007,500,000(1)7,575,588.7545,00045,453.54350,000353,527.482,500,0002,525,196.2550,00050,503.93400,000404,031.403,000,0003,030,235.5060,00060,604.71450,000454,535.333,500,0003,535,274.75(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於香港刊發公告，並於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.meihaomedical.com刊發。 日期(1)香港公開發售開始 ..........................二零二二年十一月三十日（星期三） 上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO 完成電子認購申請的截止時間(2)................二零二二年十二月六日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二二年十二月六日（星期二）上午十一時四十五分透過(a)網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請股款付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示(4)的截止時間................二零二二年十二月六日（星期二）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二二年十二月六日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ................................二零二二年十二月六日（星期二）在聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.meihaomedical.com 刊載有關最終發售價、國際配售的 認購踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份的 分配基準的公告(6)....................二零二二年十二月十三日（星期二）或之前 預期時間表– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：(1) 分別於本公司網站www.meihaomedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 .....................自二零二二年十二月十三日（星期二）起(2) 香港公開發售的分配結果將於www.iporesults.com.hk（或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜索」功能可供查閱 ....................二零二二年十二月十三日（星期二） 上午八時正至 二零二二年十二月十九日（星期一） 午夜十二時正(3) 致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 ..........二零二二年十二月十三日（星期二）、 二零二二年十二月十四日（星期三）、 二零二二年十二月十五日（星期四） 及二零二二年十二月十六日（星期五）上午 九時正至下午六時正就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發╱ 領取股票或將股票存入中央結算系統(7)(11) ..............二零二二年十二月十三日（星期二）或之前就香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請 （倘