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铁矿&钢材日度报告

2022-11-24林玲兴证期货孙***
铁矿&钢材日度报告

全球商品研究·铁矿&钢材 兴证期货.研发产品系列 铁矿&钢材日度报告 2022年11月24日 星期四内容提要 兴证铁矿:现货报价,普式62%价格指数94.2美元/吨(-2.05),日照港超特粉601元/吨(+0),PB粉730元/吨(+6)。(数据来源:Mysteel) 11月美联储会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75BP后,应该放缓加息步伐,利率观测工具显示,12月加息50BP概率上升至80%。但另一方面,美联储内部经济学家预计,明年美国经济陷入衰退的可能性接近50%。国常会召开,国内降准预期升温,市场资金趋松。预计后期将出台更多利好政策,明年二季度预期向好。基本面,钢联最新数据,铁矿发运环比增加,日均铁水产量降至224.8万吨,铁矿港口库存继续小幅累积,基本面开始转弱。但钢企库存较低,去年补库过程中铁矿价格持续上涨,今年或类似。消息面,澳洲最大拖船服务公司宣布不会禁止港口进出,铁矿进出口并没有受到实质性影响,印度下调铁矿出口关税,非主流矿供应有望逐步恢复。短期来看,强预期弱现实博弈,铁矿上方受到一定压制,或震荡盘整。仅供参考。 兴证钢材:现货报价,江苏三线螺纹钢HRB400E 20mm现货汇总价收于3730元/吨(-20),上海热卷4.75mm汇总价3830元/吨(+0),江苏钢坯Q235汇总价3670元/吨(+0)。(数据来源:Mysteel) 11月美联储会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75BP后,应该放缓加息步伐,利率观测工具显示,12月加息50BP概率上升至80%。但另一方面,美联兴证期货.研发中心 黑色研究团队 林玲 从业资格编号:F3067533 投资咨询编号:Z0014903 联系人 陈庆 电话:021-68982760 邮箱:chenqingqh@xzfutures.com 日度报告 储内部经济学家预计,明年美国经济陷入衰退的可能性接近50%。国常会召开,国内降准预期升温,市场资金趋松。预计后期将出台更多利好政策,明年二季度预期向好。钢联最新数据显示,螺纹表需降至312万吨,供给下降至291万吨,库存去化21万吨,热卷需求312万吨,供应296万吨,库存去化16万吨,五大品种库存共去化61万吨,钢材基本面数据季节性转弱。在产量政策平控的要求下,近期江苏和唐山限产升级。综上,强预期弱现实博弈,短期钢价有一定超涨,或震荡盘整。仅供参考。 日度报告 一、市场资讯 1. 国务院总理李克强11月22日主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础;决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。市场预期降准,资金或趋松。 2. 国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提到,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。 3. 美联储11月会议纪要公布,大多数联储与会官员认为,可能很快适合放慢加息;联储内部经济学家认为,明年美国衰退的可能性和基线预期的一样高。 4. 中钢协数据显示,2022年11月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产200.20万吨,环比增长0.76%;钢材库存量1730.01万吨,比上月同旬减少41.83万吨、降低2.36%。 5. 世界钢协数据显示,2022年10月全球粗钢产量同比持平,至1.473亿吨;1-10月全球粗钢产量累计为15.527亿吨,同比减少3.9%。 日度报告 二、铁矿&钢材市场日度监测 表1. 铁矿日度数据监测 指标 单位(元/吨) 2022-11-23 2022-11-22 日环比 2022-11-16 周环比 现货价格 超特粉 601 601 0 610 -9 金布巴粉59.5% 669 666 3 680 -11 罗伊山粉 705 699 6 707 -2 PB粉 730 724 6 732 -2 PB块 838 833 5 833 5 纽曼粉 746 740 6 746 0 麦克粉 713 701 12 716 -3 卡粉 821 821 0 826 -5 唐山铁精粉 894 898 -4 879 15 巴粗 698 694 4 703 -5 现货价差 PB粉-超特 129 123 6 122 7 卡粉-PB粉 91 97 -6 94 -3 期货 01合约 733 725 8 734 -2 05合约 703 691 12 714 -11 期货价差 铁矿01-05 30 34 -5 21 9 基差 超特粉 66 73 -8 74 -8 金布巴粉59.5% 35 40 -4 46 -10 罗伊山粉 34 35 -1 34 -1 PB粉 28 29 -1 33 -5 纽曼粉 37 38 -1 36 2 麦克粉 32 27 6 34 -2 卡粉 28 35 -8 32 -4 唐山铁精粉 45 57 -12 29 17 巴粗 24 27 -3 28 -4 数据来源:兴证期货研发部,Mysteel 日度报告 表2. 钢材日度数据监测 指标 单位(元/吨) 2022-11-23 2022-11-22 日环比 2022-11-16 周环比 现货价格 江苏三线螺纹钢 3730 3750 -20 3820 -90 上海热卷 3830 3830 0 3880 -50 上海冷轧 4340 4350 -10 4370 -30 上海中厚板 3890 3890 0 3900 -10 江苏钢坯Q235 3670 3670 0 3710 -40 唐山钢坯Q235 3520 3520 0 3560 -40 现货价差 热卷-螺纹 100 80 20 60 40 上海冷轧-热轧 510 520 -10 490 20 上海中厚板-热轧 60 60 0 20 40 螺纹-钢坯(江苏) 191 211 -21 244 -53 现货利润 华东螺纹(高炉) 9 31 -22 60 -52 华东螺纹(电炉) -162 -152 -10 -126 -35 华东热卷 -59 -47 -12 -17 -42 期货主力 螺纹钢 3691 3677 14 3742 -51 热卷 3774 3755 19 3810 -36 盘面利润 螺纹01 80 100 -20 98 -18 螺纹05 195 215 -19 213 -18 螺纹10 261 278 -18 256 4 热卷01 163 178 -15 166 -3 热卷05 267 287 -19 266 1 热卷10 308 320 -13 290 17 期货价差 卷-螺主力价差 83 78 5 68 15 螺纹01-05 73 76 -3 38 35 螺纹05-10 54 47 7 56 -2 热卷01-05 84 82 2 53 31 热卷05-10 79 77 2 75 4 主力基差 螺纹 39 73 -34 78 -39 热卷 56 75 -19 70 -14 数据来源:兴证期货研发部,Mysteel 日度报告 分析师承诺 本人以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。报告所采用的数据均来自公开资料,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断的得出结论,力求客观、公正,结论,不受任何第三方的授意影响。本人不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。兴证期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的独立判断。 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负任何责任。 本报告的观点可能与资管团队的观点不同或对立,对于基于本报告全面或部分做出的交易、结果,不论盈利或亏损,兴证期货研究发展部不承担责任。 本报告版权仅为兴证期货有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处兴证期货研究发展部,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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