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2022-11-24宝城期货点***
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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 10 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-11-24 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去 年 同 期值 20221024 2022/09 GDP:不变价:当季同比 % 3.90 0.40 4.90 20221031 2022/10 制造业PMI % 49.20 50.10 49.20 20221031 2022/10 非制造业PMI:商务活动 % 48.70 50.60 52.40 20221101 2022/10 财新PMI:制造业 % 49.20 48.10 50.60 20221103 2022/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 48.40 49.30 53.80 20221110 2022/10 社会融资规模增量:当月值 亿元 9079.00 35413.00 16176.00 20221110 2022/10 M0(流通中的现金):同比 % 14.30 13.60 6.20 20221110 2022/10 M1(货币):同比 % 5.80 6.40 2.80 20221110 2022/10 M2(货币和准货币):同比 % 11.80 12.10 8.70 20221110 2022/10 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 6152.00 24700.00 8262.00 20221109 2022/10 CPI:当月同比 % 2.10 2.80 1.50 20221109 2022/10 PPI:当月同比 % -1.30 0.95 13.50 20221115 2022/10 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.80 5.90 6.10 20221115 2022/10 社会消费品零售总额:累计同比 % 0.60 0.70 14.90 20221118 2022/10 出口总值:当月同比 % -0.30 5.90 26.62 20221118 2022/10 进口总值:当月同比 % -0.70 0.30 20.01 20221118 2022/10 实际利用外资:当月值 亿美元 130.40 168.90 127.50 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 10 请务必阅读文末免责条款 二、 商品投资参考 综合 1、国务院常务会议提出,加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。会议强调,要推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 2、上海国际能源交易中心宣布,拟于11月28日(即11月25日晚连续交易)起正式发布深度行情(1秒4次5档切片)实时数据。 3、美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢加息步伐;一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据;与会者表示,鉴于货币政策存在不确定的滞后性,较慢的加息速度将更好地让FOMC评估实现目标的进展情况。数名官员得出结论称,对于委员会实现目标至关重要的联邦基金利率最终峰值水平将略高于先前的预测。美联储内部经济学家在会上告诉委员们,明年经济衰退可能性升高至50%左右。与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象;与会者普遍指出,通胀前景的风险仍向上行倾斜。 4、美国经济数据好坏参半。美国11月Markit制造业PMI初值录得47.6,为30个月来新低。上周初请失业金人数升至三个月最高,意味着劳动力市场降温。11月密歇根大学消费者信心较前值回落,未来一年通胀预期小幅降温。不过美国10月耐用品订单环比初值增幅创四个月来最大,10月新屋销售超预期反弹。亚特兰大联储GDPNow模型:预计Q4美国经济增速为4.3%。 5、德国财政部计划对石油和天然气公司征收33%的暴利税。相关文件草案显示,石油、天然气、煤炭和炼油行业的公司若今明两年的利润比2018年至2021年的平均利润高出20%以上,就必须缴纳暴利税。 金属 1、11月23日LME库存变动:铅库存27575吨,减少800吨;镍库存50772吨,增加978吨,变动量创逾1个月新高;锡库存3280吨,创逾5个月新低,减少25吨,变动量创逾1个月新高;铝库存513275吨,减少3800吨;铜库存91525吨,减少350吨;锌库存41975吨,刷新2010年3月以来低位,减少100吨,变动量创逾1个月新高;铝合金库存2020吨,减少100吨,钴库存160吨,减少100吨。 2、世界铂金协会将2022年铂金市场供应盈余量下修17%至25吨,此前预测约为30吨盈余。且在需求大增和供应受限的影响下,预计2023年全球铂金市场预计将出现9吨的供应缺口。具体看来,预计2023年的铂金总需求将同比增长19%,达到242吨。相比之下,供应量料将仅增加2%至232吨。 能源化工 1、中钢协数据显示,11月中旬,21个城市5大品种钢材社会库存751万吨,环比减少30万吨,降幅有所收窄;比年初减少37万吨,比上年同期减少171万吨。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 10 请务必阅读文末免责条款 2、山西省今年前10个月全省规模以上煤炭企业原煤产量106920.6万吨,同比增长7.9%。山西省统计局相关负责人表示,在常态化疫情防控之下,山西能源系统生产平稳,此轮疫情对能源保供未造成较大影响。 3、美国至11月25日当周石油钻井总数627口,预期626口,前值623口。美国至11月25日当周天然气钻井总数155口,预期157口,前值157口。 4、美国至11月18日当周EIA天然气库存减少800亿立方英尺,结束2022年4月1日当周以来增长趋势,创2022年3月4日当周以来最大降幅,预期减少860亿立方英尺,前值增加640亿立方英尺。 5、EIA报告显示,11月18日当周美国战略石油储备(SPR)库存减少160.1万桶至3.905亿桶,降幅0.41%,为1984年3月23日当周以来最低。美国原油产品四周平均供应量为2067.8万桶/日,较去年同期增加0.05%。美国国内原油产量维持在1210.0万桶/日不变。美国除却战略储备的商业原油进口706.3万桶/日,较前一周增加150.4万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少369.0万桶至4.32亿桶,降幅0.85%。美国原油出口增加38.0万桶/日至424.2万桶/日。 6、高盛:鉴于美国页岩气的供应增长放缓、欧佩克+削减生产配额,短期内对油价保持建设性看法;长期来看,相信投资不足将导致供应增长放缓,并推高油价。 7、当地时间11月23日,乌克兰方面恢复了通过“友谊”管道输送石油。 农产品 1、由于禽流感对美国鸡蛋行业造成了严重冲击,再加上假日季之前鸡蛋需求上升,鸡蛋价格正在飙升。周二公布的最新数据显示,10月鸡蛋价格环比上涨了10%以上,同比涨幅则达到了43%。在美国农业部的食品价格展望中,鸡蛋的月度和年度涨幅都是迄今为止最大的。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月23日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日710亿元逆回购到期,因此当日净回笼690亿元。 要闻资讯 1、国务院常务会议提出,加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。会议强调,要推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 2、央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融16 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 10 请务必阅读文末免责条款 条”。同日,多家国有大行宣布与多家房企签署战略合作协议,龙头房企万科获得中行、交行共2000亿授信额度,美的置业获交行200亿元授信额度。农行则宣布与中海发展、华润置地、万科、龙湖、金地等5家房企战略合作。另外,工行也将于近期与龙湖集团、碧桂园等房企签署银企战略合作协议,提供数百亿意向性授信额度。“第二支箭”扩容首批民营房企同步落地,中债增进公司对龙湖集团、美的置业、金辉集团提供发债信用增进,拟首批分别支持发行20亿元、15亿元、12亿元中票。 3、中国信托业协会报告显示,截至2021年末,信托业受托管理信托资产20.55万亿元,同比增长0.29%,自2018年步入下行期以来首度止跌回升。资金信托投向工商企业占比继续保持最高,达27.73%;资金信托投向证券市场占比大幅提升至22.37%;资金信托投向金融机构、房地产、基础产业占比呈现持续下降势头,分别为12.44%、11.74%、11.25%。 4、深圳创新推出首贷企业贴息政策,对2022年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业,给予2%的贴息补助,单户企业贴息金额最高20万元。 5、四川天府新区国家气候投融资试点启动,力争2025年成都气候相关重点领域信贷规模突破2000亿元,债券规模突破300亿元,单位GDP二氧化碳排放较2020年下降18%以上。 6、国家卫健委:11月22日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2641例,其中广东860例,北京388例,四川272例,重庆215例,山西157例,内蒙古124例,河南115例;新增本土无症状感染者26242例,其中广东7951例,重庆6728例,北京1098例,四川980例,甘肃937例,新疆928例,河北912例,山东767例,河南736例,陕西693例,青海604例,内蒙古526例,山西488例,湖北389例,吉林386例,江苏282例。 7、易方达基金公告称,自11月24日起“易方达裕富债券”暂停大额申购及大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购该基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元。 8、近期,短期利率的快速攀升再加上部分机构赎回债基,令市场担忧情绪上升,部分债基开始限制大额申购。不过,也有债券基金逆势“开仓”,在债市大幅调整之际,放开大额申购与转换限制。博时基金表示,债券市场近期的剧烈调整并非未来的常态,一到两个季度债券市场预计会维持一段时间的震荡,短端利率调整已经到位,长端后续升幅也将较为有限。 9、据经济参考报。近期债市震荡背景下,为提振投资者信心,包括公募基金、券商资管在内的多家机构纷纷宣布自购旗下债券基金。11月23日,银河聚星两年定开债、国联安短债A/C、鑫元兴利定开债等多只债基还发布了分红公告。业内人士表示,机构此时自购旗下债券基金产品在一定程度上为市场注入信心,当前债市悲观情绪释放已较为充分,市场短期有望企稳。 10、据证券时报,随着债市下跌风波逐渐平息,一级市场渐归平静。本周资金面出现明显改善,银行间存款类金融机构7天期质押式回购利率(DR007)加权平均利率下降至1.6%左右,带动债券收益率回调企稳。二级市场情绪的改善,也很快传导至一级市场。相比于上周不少发行人推迟债券发行和上调簿记建档申购区间,本周一级市场出现积极变化,不少发行人随行就市,于本周发布公告下调簿记建档申购区间。 11、美联

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