中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November中国企业创投CVC季报睿兽分析全球投融资系列报告2022.Q3 01中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.NovemberCVC投融资季报2022年第三季度中国CVC投融资市场概览01睿兽分析每季度整理最值得关注的热门CVC投融资事件，并提供CVC投融资市场分析，帮助大家及时了解大公司投资动向。睿兽分析睿兽分析数据显示，2022年第三季度国内CVC机构参与的股权投资事件共253个，比上季度增加3.3%，比去年同期减少56.9%，占本季度投资事件总数的20.4%。涉及已披露总金额为501.55亿元人民币，比上季度减少18.5%，比去年同期减少65.8%，占本季度投资事件总金额的31.3%。行业分布中，智能制造、医疗健康和企业服务成为本季度最受国内CVC机构青睐的三大行业，其中智能制造以50个投资事件成为第三季度最热门行业，占比19.3%；区域分布中，广东（50个）以CVC投资事件数量最多排在首位，上海（41个）、北京（37个）分别位居第二、三位；阶段分布上，早期（171个）、成长期（63个）、后期（19个）。2022年第三季度，投资活跃的CVC机构主要为：腾讯投资（13个）、联想创投（12个）、尚颀资本（10个）、Animoca Brands（8个）、中芯聚源（8个）。2022年第三季度，国内CVC机构参与的大额融资事件新增15个，占全球大额融资事件总数的31.9%；参与投资的独角兽企业新增14家，占全球新增独角兽企业总数的29.2%。2022年第三季度，156家中国企业完成IPO，其中受CVC机构支持的企业数量为39家，CVC渗透率为25%。2022年第三季度，国内CVC机构参与的并购事件共33个，比上月增加6.5%，比去年同期增加6.5%。其中境内并购事件29个，跨境并购事件4个。已披露交易总金额为149.87亿元，比上季度减少32.8%，比去年同期减少56.5%。投资整体情况睿兽分析数据显示，第三季度国内CVC机构参与的股权投资事件共253个，比上季度增加3.3%，比去年同期减少56.9%，占本季度投资事件总数的20.4%。涉及已披露总金额为501.55亿元人民币，比上季度减少18.5%，比去年同期减少65.8%，占本季度投资事件总金额的31.3%。国内CVC投融资概况01 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November行业分布睿兽分析数据显示，2022年第三季度国内CVC投融资市场主要分布在智能制造、医疗健康、企业服务、汽车交通、人工智能等26个行业。其中，智能制造、医疗健康、企业服务分别以50、42和23个投资事件位列第三季度CVC机构追捧的热门行业前三甲。前三行业涉及已披露总金额为167.99亿元人民币，占所有行业33.5%。已披露交易金额前三的行业依次为材料（413.80亿元）、能源电力（107.59亿元）和汽车交通（103.06亿元）。2022年第三季度CVC投融资事件行业分布图近一年CVC投资事件月度走势图02数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析事件事件金额2001807005604201402800120600事件（数）金额（亿）1961922001901961571191368664959089741472021年07月2021年09月2021年11月2022年01月2022年03月2022年07月2022年05月2022年09月504030201001工具软件1旅游事件（数）50智能制造42医疗健康17传统行业16硬件14材料13区块链11文化娱乐11能源电力10VR/AR9生活服务8生物科技7消费7大数据7物联网5农业5金融5电子商务4环保3物流仓储2信息通信2教育培训22人工智能23汽车交通23企业服务 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November2022年第三季度CVC投融资交易金额行业分布图2022年第三季度国内CVC智能制造行业投融资分布图本季度，「智能制造」成为国内CVC机构最热投资行业，共发生50个投融资事件，其中集成电路赛道有33个，成为「智能制造」行业最热细分赛道。03数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析案例智能制造领域重点案例工具软件旅游智能制造医疗健康传统行业硬件材料区块链文化娱乐能源电力VR/AR生活服务生物科技消费大数据物联网农业金融电子商务环保物流仓储信息通信教育培训人工智能汽车交通企业服务5004003002001000金额（亿）81.9144.2641.82103.0642.2428.3715.67413.8018.22107.5749.7612.112.5015.156.7318.506.505.2935.205.056.903.708.480.900.83770.0930252015105030123311集成电路高端制造设备智能工厂3D打印航空航天电力设备事件（数）1. 汽车电子芯片研发商「芯擎科技」完成近10亿元A轮融资。芯擎科技专注于设计、开发并销售先进的汽车电子芯片，2021年12月推出首款国产车规级7nm智能座舱芯片“龍鷹一号”，在设计、工艺和性能等方面对标目前国际市场上最先进的产品，实现了国产高端汽车芯片领域的技术突破。本轮融资由红杉中国领投，东软资本、博世旗下博原资本、中芯聚源、嘉御资本、国盛资本、弘卓资本、沄柏资本、越秀产业基金、工银国际等跟投。 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November上达半导体成立于2017年，是全球知名的显示驱动IC覆晶薄膜封装基板（COF）供应商，主要生产高精密超薄柔性封装基板及集成电路，成立以来共计拥有多达50余项发明专利，为东芝、夏普等硬件公司提供材料。汇乐环保是国内规模最大、产品最全的除尘设备企业，成立于2007年，专注于微纳米粉尘防爆除尘核心技术，经过15年的发展，汇乐技术已打造了行业知名的VILLO品牌工业吸尘器、工业集尘器、油雾烟尘净化器等三大系列工业除尘设备。本轮融资由上海国和区域分布从CVC投资事件发生的地区来看，本季度事件数量排名前三的地区为广东（50个）、上海（41个）及北京（37个）。本轮融资由广州新兴基金联合金石投资、中青芯鑫进行领投，屹唐长厚基金、晟松资本、德宁资本、前海长城基金等多家投资机构跟投。此轮投资资金将用于公司材料技术研发、新增产能、供应链国产化等方面。投资领投，架桥资本、尚颀资本、蜂巢资本、中金资本旗下基金、武岳峰科创、金坛控股、山高投控等多家投资机构及产业资本参与投资。本轮融资将用于扩充研发队伍，推进公司产品的更新迭代升级，加速公司防爆除尘全产业链布局及全球化业务拓展。2. 显示驱动IC覆晶薄膜封装基板供应商「上达半导体」完成7亿元A+轮融资。3. 工业集尘器和吸尘器生产商「汇乐环保」完成数亿元人民币A轮融资。事件数（个）5040302010041上海37北京29江苏23浙江9湖北5天津5四川4福建4江西50广东2022年第三季度CVC投融资事件地区分布图数据来源：睿兽分析地区04 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November阶段分布本季度CVC投资事件按阶段划分，分布最多在早期，共171个，占比67.59%；其次是成长期，发生63个，占比24.90%；后期共19个，占比7.51%。已披露融资金额方面，早期298.47亿元，占比38.48%；成长期418.08亿元，占比46.90%；后期174.92亿元，占比19.62%。2022年第三季度CVC投融资事件热门城市分布图0505数据来源：睿兽分析城市2022年第三季度中国CVC机构投融资阶段事件分布2022年第三季度中国CVC机构投融资阶段金额分布数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析早期后期成长期早期成长期后期从CVC投资事件发生的城市来看，本季度事件数量排名前三的城市为上海（41个）、北京（37个）及深圳（35个）。事件数（个）5040302010037北京35深圳17杭州16苏州8广州7武汉6天津6南京6成都41上海171个67.59%63个24.90%19个7.51%298.47亿元38.48%418.08亿元46.90%174.92亿元19.62% 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November2022年第三季度国内CVC投资战绩（前五）CVC机构排行睿兽分析数据显示，2022年第三季度中国一级市场参与投资的CVC有176家，数量比上季度增加9.3%，对比去年同期减少32.6%。06本季度，从投资事件数来看，投资活跃的CVC机构主要为：腾讯投资（13个）、联想创投（12个）、尚颀资本（10个）、Animoca Brands（8个）、中芯聚源（8个）。CVC 机构投资事件数量项目行业一句话简介地区腾讯投资13Satispay金融智能在线支付平台意大利立刻签企业服务游戏数字知识产权交易签约服务商上海讯捷医疗医疗健康医疗器械产销商江苏Guillemot Brothers文化娱乐交互式娱乐设备提供商英国From Software文化娱乐游戏开发商日本三星保险金融独资财产保险公司上海爱科农农业农作物智能种植决策服务商北京云鲸 NARWAL人工智能家庭服务机器人研发商广东丹序生物医疗健康生物药品研发商北京零念科技汽车交通自动驾驶技术研发商上海IQM企业服务量子计算软件研发商芬兰ClassDojo教育培训教学互动管理平台美国福寿康医疗健康智慧养老护理服务商上海联想创投12碳硅智慧医疗健康创新药物研发商浙江中科时代企业服务生产控制与边缘计算基础设施供应商广东DeepWay汽车交通智能新能源卡车制造商北京伴芯科技智能制造电子设计自动化（EDA）软件研发商上海芯科集成智能制造车规级 MCU、MPU 芯片设计服务商江苏万有引力 GravityXRVR/ARXR 芯片研发商浙江微纳核芯物联网物联网 AIoT SoC 系列化芯片研发商浙江怒喵科技硬件3C 电子品牌广东遁甲科技硬件人脸识别智能门锁研发商浙江睿思芯科人工智能基于 RISC-V 架构的芯片公司广东锐驰智慧农业割草机器人解决方案提供商广东锐视智芯生物科技机器视觉系统提供商广东 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.NovemberCVC 机构投资事件数量项目行业一句话简介地区尚颀资本10汇乐环保智能制造工业集尘器和吸尘器生产商广东高视科技人工智能工业 AI 智能机器视觉应用系统解决方案提供商江苏悉智科技汽车交通车规级功率与电源模块零件商江苏得帆信息企业服务数字化服务咨询服务商上海巨风半导体智能制造电子及芯片技术研发商广东昆高新芯智能制造自主可控模数集成芯片设计商江苏明皜传感硬件MEMS 传感器生产企业江苏世冠科技企业服务系统仿真软件开发商北京精邰实业人工智能智能机器人研发商上海爱彼爱和智能制造气凝胶制备服务商河北Animoca Brands8MPCH Labs区块链多方计算技术工作室英国Thirdwave区块链区块链数据公司美国Stella Fantasy区块链RPG 类 P2E 游戏开发商韩国Xterio区块链Web3 游戏开发商瑞士Animoca Brands KK区块链IP 运营商日本reNFT区块链NFT 租赁基础设施美国Cardinal区块链NFT 基础设施协议服务商美国Planetarium区块链区块链游戏开发商韩国中芯聚源8高视科技人工智能工业 AI 智能机器视觉应用系统解决方案提供商江苏拜安科技物联网光纤传感产品及核心部件研发商上海楚睿智能能源电力储能产品研发商安徽泽丰半导体智能制造半导体测试服务商上海芬能智能制造智能工厂服务提供商上海芯擎科技智能制造汽车电子芯片研发商湖北公大激光智能制造激光工业装备研发商广东宏芯宇电子硬件Nand Flash 存储芯片研发商广东数据来源：睿兽分析 07 中国企业创投 CVC 第三季度季报2022.November2022年第三季度国内CVC参与大额投融资列表08大额融资事件分析2022年第三季度，国内CVC机构参与的新增大额融资事件15个，占本季度全球大额融资事件总数的31.9%；已