铂科新材发布2022年三季报，公司实现营收7.44亿元，同比增长42.38%；归母净利1.31亿元，同比增长55.84%。下游需求景气度持续，三季度经营平稳向好。惠东基地三季度达产，预计全年软磁粉芯产出约3.1万吨。河源基地预计10月30日进行第一条生产线的安装调试，2023年整体产能爬坡。公司芯片电感性能优异，从7月开始逐步交货，加快自动化生产线布局准备更大批量交付。我们小幅上调公司软磁粉芯销量，调整公司2022-2024年EPS为1.90元、2.84元、3.67元（原2022-2024年为1.97、2.66、3.41元）。根据可比公司2022年58倍PE的估值，维持买入评级，对应目标价110.20元。
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