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华友钴业公司快报显示，2022年1-9月实现营收487.12亿元，同比增长113.69%，归母净利润30.08亿元，同比增长26.98%。Q3前驱体出货量2.8万吨，同比增长约30%，预计全年出货量10万吨，同比增长约69%。但由于钴、铜价格环比下降，计提减值，业绩承压。公司一体化布局逐步完善，华越6万吨镍金属量湿法冶炼项目已经于上半年达产，华科4.5万吨镍金属量项目正在建设转炉产线，预计年底前有望产出高冰镍，华飞12万吨镍金属量项目，预计2023年上半年具备投料条件。津巴布韦的锂矿项目有望明年上半年产出锂精矿。公司预计2022-2024年归母净利润42.68、87.27和128.25亿元，同比增长9.5%、104.5%和46.9%，当前股价对应2023年的PE为11倍，维持“买入-B”评级。
