海信视像(600060.SH)发布了2022年Q3业绩报告,营收为123.0亿元,归母净利润为5.1亿元,扣非净利润为4.5亿元,接近业绩预告上限。Q3扣非净利润占净利润比例达71.3%,同比+28.5pcts,环比+28.5pcts,经营基本面持续向好。考虑到产品高端化、面板跌价持续提升净利率,Q4世界杯营销机遇有望拉动产品热销,上调2022-2024年盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润为16.3/19.1/22.2亿元,对应EPS分别为1.2/1.5/1.7元,当前股价对应PE为10.0/8.6/7.4倍,维持“买入”评级。
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