迎驾贡酒发布三季报，2022年Q1-3实现营收38.92亿元，同比增长21.4%；归母净利润12.03亿元，同比增长24.9%。其中，洞藏系列增长拉动公司整体收入高增，预计洞藏系列收入同比增长40%以上。预计Q3买赠等费用投放增加影响单季度毛利，整体毛利净利持平微增。预计省内消费升级趋势不变，预计洞藏系列高增势能有望延续。调整盈利预测，2022-24年营业收入由56.15/68.00/81.83亿元下调至55.78/67.64/81.47亿元；归母净利润由18.41/22.91/28.43亿元下调至17.18/21.65/26.86亿元；2022年10月28日收盘价50.59元对应PE分别23.6/18.7/15.1倍，维持买入评级。
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