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安井食品（603345）Q3主业提升，预制菜肴持续高增。公司前三季度实现营业收入81.6亿元，同比增长33.8%；归母净利润6.9亿元，同比增长39.6%。Q3实现营业收入28.8亿元，同比增长30.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长61.7%。公司通过渠道下沉、增加经销商数量、拓展多元化销售以及增加菜肴品类等措施稳定餐饮和流通渠道，BC类超市持续发力，核心经销渠道持续增长。公司提前完成新柳伍并购，完善预制菜肴布局，在“双剑合璧、三路并进”的战略指引下预制菜肴成为公司未来发展的重点方向和重要增量。公司有望延续竞争优势，实现规模和利润携手增长。我们维持公司22-24年营业收入121.3/153.1/184.1亿元的预测；维持22-24年EPS 3.46/4.43/5.50元的预测；对应2022年10月28日136.02元/股收盘价，PE分别为39/31/25倍，维持公司“买入”评级。
