海光信息是一家国内领先的高端处理器厂商，其在x86指令集生态优势显著，受益于信创浪潮，未来发展前景良好。公司前三季度实现营业收入38.20亿元，同比增长180.88%；归母净利润6.52亿元，同比增长424.16%。公司持续高研发投入，产品不断更新迭代，性能比肩国际主流。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.44、0.75、1.31元，给予“买入”评级。风险提示：下游需求景气度不及预期；上游关键供应商出口受到限制；行业竞争加剧。
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