恩捷股份发布2022年三季报，三季度实现收入35.23亿元，同比增加81.12%；归母利润为12.06亿元，同比增加71.05%；扣非后归母利润为11.71亿元，同比增加81.66%。公司Q3盈利环比有所提升，单平盈利持续提升。公司积极扩张产能，绑定头部客户。公司25年市占率目标为50%。预计2022-2024年营收分别是136.2、196、258.7亿元，同比增长70.6%、43.9%、32%；归母净利润分别是49.06、72.36、96.56亿元，同比增长81%、48%和34%。维持“买入”评级。
