晨化股份是一家专注于聚醚胺业务的公司，其2022年三季报显示，公司营收和净利润均有所下降。聚醚胺价格近期回落，主要原因是上游原材料价格下降和下游风电市场不及去年同期。尽管如此，公司聚醚胺业务具有产能扩张规划，长期来看，碳中和背景下全球风电存在较大发展机遇，风电叶片需求释放拉动聚醚胺需求增长。预测公司2022-2024年收入分别为16.10、21.27、28.29亿元，EPS分别为1.73、2.24、2.68元，当前股价对应PE分别为8.6、6.6、5.5倍，维持“买入”投资评级。
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