本周食品饮料行业大幅调整，反映了市场对消费的悲观预期和脆弱情绪。随着板块调整，市场的负面情绪逐渐得到释放，市场对于消费环境、消费力和消费意愿的预期或已接近冰点。三季报显示，白酒业绩稳健，大众品环比改善明显。投资策略上，我们认为在悲观预期释放后，板块龙头已经具有配臵或坚守的价值。短期我们仍以三季度业绩为主要矛盾，重点推荐有改善的绩优标的，白酒具体标的如：今世缘、山西汾酒、老白干酒、泸州老窖、贵州茅台、洋河股份等，大众品方面，我们看好龙头企业集中度提升和部分有改革改善公司困境反转逻辑，推荐成本转嫁能力强的啤酒、受益集中度提升的大众品龙头，继续重点推荐啤酒板块，推荐燕京啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒等，食品中建议以中长期视角看竞争壁垒强化的龙头，如绝味食品、立高食品、安井食品、安琪酵母、洽洽食品、涪陵榨菜、天味食品等。
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