国泰君安建材行业分析师鲍雁辛认为，当前市场对宏观悲观，但“熬”是可以出头的。消费建材是建材的β所在，布局在现在环境中表现出经营韧性的真正的龙头，砥砺前行的“优等生”。水泥板块弹性依然很有限，博弈手慢无。玻璃补库行情告一段落，后续看弹性地产销售，短期起不来，但底部明确且不断会有产能退出，所以龙头具备抄底价值。玻纤三季度或将是全年压力最大的时期，但若价格能来一波快速下行，投资机会就会出来。碳纤维短期看风电的大丝束有价格压力，但小丝束景气较好，短期估值较贵，中长期仍有较大成长空间。消费建材何时能真正“消费化”？当下两个关键的转折契机即将到来：一在于存量房市场逐步将走到舞台中央；二在于危机之下行业集中度正在快速提升。
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