建材行业周观点：博弈反弹行情，但基本面“熬”是可以出头的

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本文讨论了建材行业的当前状况和未来展望。作者认为，虽然当下是预期博弈的低位反弹行情，但基本面“熬”是可以出头的。建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清，这意味着2022年建材产业链正在迎来第一次长预期的改变，迎接历史上一次真正意义的出清。地产销售已经在地板，寻找业绩能和销售一起共振回暖的板块，消费建材龙头无疑是板块最强β所在。作者看好C端优质企业优先以及B端能力和风险明显低于同行的优势企业，因为只有这种在高频数据上可以保持坚挺的企业，才能在大环境改善的预期中有一定的弹性。从总量来看：竣工的玻璃端可能是所有大宗品里最好的选择，以为其需求端竣工回暖的确定性更高，而供给端明显强于水泥，上游纯碱与能源等基本也已经将压力释放充分。