建材行业周观点：押注发令枪在月底，继续以消费建材为龙头，水泥为博弈行情，玻璃蓄力下半年

根据报告正文，我们预计发令枪将在月底，因此建议继续关注消费建材和水泥行业的博弈行情，同时蓄力下半年的玻璃行业。消费建材行业可能会出现分化，弹性主要集中在龙头公司而非小票。玻纤行业将受益于全球比较优势的重塑，从边际成本定价转向边际需求定价。玻璃行业可能会复制2020年供给出清的疫后行情，但由于高库位和高成本，可能需要等待下半年。碳纤维行业值得关注神鹰长期进入价值区间。水泥行业的博弈思路是不指望业绩弹性，买水泥的逻辑还是“手慢无”。小票推荐石英、硅宝、金博股份。建材龙头股2022年1季报预测正在实时更新。