大北农发布了9月份销售月报，公司出栏稳步增长，多业务优势明显。我们维持公司2022-2024年EPS预计为0.01元、0.41元、0.49元，维持公司目标价12.3元，维持“增持”评级。公司出栏稳步放量，未来养殖成本有望稳步下行，周期反转将直接带动公司业绩提升。此外，公司转基因性状优势明显，大种业战略布局有望超预期。公司饲料销量出现拐点，大种业布局有望超预期。公司依托性状优势有望充分受益，同时公司通过向市场推广授权和并购产业链优质公司，大种业战略布局逐步完善。
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