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华统股份发布2023年2月销售简报,生猪销售数量同比增长214.86%,销售收入同比增长180.87%。公司养殖能力得到验证,预计2023-2024年出栏约250-300万头、400-500万头,有望继续保持高速增长。公司资金实力雄厚,大股东定增落地,出栏增速有望持续增加。浙江地域优势明显,公司养殖资产拥有明显的区域销价优势,单头超额收入显著。预计22-24年归母净利为1.13/12.69/11.20亿元,EPS分别为0.19/2.09/1.85元,对应当前股价PE为93.7/8.4/9.5X,维持“买入”评级。