旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。3、格局持续优化：新技术，供应链优势，海外爆发、叠加产业链价格大幅波动背景，格局进一步收拢。4、短期业绩确定性强：我们预计虽然硅料价格高企，但组件顺价能力强，三季度业绩确定性明显